26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 23일, 이뮤니티바이오가 나트 캐피탈과 전환사채 수정 계약을 체결했다.
이 계약은 2024년 12월 10일에 발행된 5억 5천만 달러 규모의 전환사채에 대한 수정 사항을 포함한다.
수정 계약에 따르면, 나트 캐피탈은 만기일 이전에 전환사채의 일부 또는 전부를 이뮤니티바이오의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
이전의 전환사채는 부분 전환을 허용하지 않았으나, 이번 수정 계약을 통해 전환이 가능해졌다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부록 10.1에 포함되어 있다.수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 투자자는 만기일 이전에 전환사채의 전부 또는 일부를 이뮤니티바이오의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 전환 가격에 따라 전환할 수 있는 주식 수는 전환사채의 잔여 원금과 전환 가격의 비율에 따라 결정된다.둘째, 회사가 사전 상환 통지를 보낸 경우에도 투자자는 전환할 권리를 가진다.셋째, 전환 시 발생하는 분수 주식에 대해서는 현금으로 지급된다.
넷째, 이뮤니티바이오는 전환을 위해 필요한 보통주를 항상 보유해야 하며, 만약 보유 주식이 부족할 경우 추가 발행을 위해 노력해야 한다.이 계약은 캘리포니아 주 법률에 따라 규율되며, 계약의 모든 조항은 여전히 유효하다.
이 계약은 양 당사자와 그 후계자에게 구속력을 가지며, 이전의 모든 논의 및 합의를 대체한다.
계약의 서명은 여러 부본으로 이루어질 수 있으며, 팩스나 전자 전송으로 전달된 서명도 유효하다.계약 체결은 이뮤니티바이오의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 이뮤니티바이오는 5억 5천만 달러의 전환사채를 보유하고 있으며, 이는 향후 자본 조달 및 주식 전환에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.이로 인해 이뮤니티바이오는 자본 조달의 유연성을 확보하게 된다.
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