27일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨슈머포트폴리오서비스가 2026년 1월 27일에 첫 번째 기간 증권화를 완료했다. 이번 거래는 2011년 이후 58번째 자산담보부 증권화이며, 연속적으로 41번째 증권화로서 최소 두 개의 신용평가 기관으로부터 트리플 'A' 등급을 받았다.
거래에서 자격을 갖춘 기관 투자자들은 3억 4,561만 달러 규모의 자산담보부 노트를 구매했으며, 이는 컨슈머포트폴리오서비스가 발행한 3억 5,266만 달러 규모의 자동차 채권에 의해 담보되었다. 판매된 노트는 CPS 자동차 채권 신탁 2026-A에 의해 발행되었으며, 여러 클래스가 포함되어 있다.
노트의 등급은 스탠다드 앤드 푸어스와 DBRS 모닝스타에 의해 제공되었으며, 거래 구조, 유사 채권의 역사적 성과 및 컨슈머포트폴리오서비스의 서비스 경험을 바탕으로 평가되었다. 노트 클래스별로 다음과 같은 세부사항이 있다.
노트 클래스 A는 1억 5,552만 달러 규모로 이자율은 4.19%, 평균 수명은 0.68년, 가격은 99.99867%이며 S&P 등급과 DBRS 등급 모두 AAA이다. 클래스 B는 4,779만 달러 규모로 이자율은 4.43%, 평균 수명은 1.80년, 가격은 99.98503%이며 S&P 등급과 DBRS 등급 모두 AA이다. 클래스 C는 5,836만 달러 규모로 이자율은 4.63%, 평균 수명은 2.51년, 가격은 99.99528%이며 S&P 등급과 DBRS 등급 모두 A이다.
클래스 D는 3,844만 달러 규모로 이자율은 4.98%, 평균 수명은 3.37년, 가격은 99.97277%이며 S&P 등급과 DBRS 등급 모두 BBB이다. 마지막으로 클래스 E는 4,550만 달러 규모로 이자율은 6.66%, 평균 수명은 4.13년, 가격은 99.99018%이며 S&P 등급은 NR, DBRS 등급은 BB이다. 노트의 가중 평균 쿠폰은 약 5.18%이다.
2026-A 거래는 초기 신용 강화로 원래 채권 풀 잔액의 1.00%에 해당하는 현금 예치금과 2.00%의 초과 담보로 구성된다. 거래 계약은 노트의 원금 상환을 가속화하여 원래 채권 풀 잔액의 7.30% 또는 당시 미결제 풀 잔액의 18.00% 중 적은 금액에 도달하도록 요구한다.
이번 거래는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 증권의 제공으로, 모든 증권이 판매된 후 이 판매 공지가 기록으로만 나타난다. 컨슈머포트폴리오서비스는 과거 신용 문제나 제한된 신용 이력을 가진 개인에게 간접 자동차 금융을 제공하는 독립적인 전문 금융 회사이다. 이 회사는 주로 프랜차이즈 자동차 딜러로부터 구입한 소매 할부 판매 계약을 통해 자금을 조달하며, 이러한 계약 구매는 주로 증권화 시장을 통해 장기적으로 이루어진다.
투자자 관계 연락처로는 다. 바르와니, 최고 재무 책임자가 있으며, 전화번호는 949-753-6811이다.
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