27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 22일, 비스트라에너지의 자회사인 비스트라 오퍼레이션스 컴퍼니 LLC(이하 '발행자')는 22억 5천만 달러 규모의 고정 수익 증권 발행을 완료했다.
이번 발행은 2031년 만기 4.700% 고정 수익 증권 10억 달러와 2036년 만기 5.350% 고정 수익 증권 12억 5천만 달러로 구성된다.
이 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다.
발행자는 2019년 6월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행을 진행했으며, 2026년 1월 22일에 체결된 제23차 보충 계약서에 의해 보완됐다.
이 계약서는 발행자와 신탁회사인 윌밍턴 트러스트 간의 계약으로, 자회사 보증인들이 포함되어 있다.
보증인들은 발행자의 채무에 대한 전액 보증을 제공하며, 발행자의 자산에 대한 우선 담보권을 설정한다.
발행자는 이번 발행을 통해 약 22억 2천5백만 달러의 순수익을 확보했으며, 이 자금은 코겐트릭스 에너지 인수, 일반 기업 운영, 기존 부채 상환 및 발행 관련 비용 지불에 사용될 예정이다.
고정 수익 증권의 이자는 2026년 1월 22일부터 발생하며, 2031년 만기 증권은 연 4.700%, 2036년 만기 증권은 연 5.350%의 이율로 지급된다.
이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 7월 31일이다.
발행자는 2031년 만기 증권에 대해 2030년 12월 31일 이전에, 2036년 만기 증권에 대해서는 2035년 10월 31일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유한다.
또한, 발행자는 통제 변경이 발생하거나 신용 등급이 하락할 경우, 모든 미지급 고정 수익 증권을 현금으로 매입할 의무가 있다.
이번 발행은 비스트라에너지의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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