28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 27일, 텍사스 미들랜드 - 프로페트로홀딩(이하 '회사')이 15,000,000주(주당 액면가 0.001달러)의 보통주를 주당 10.00달러에 공모하는 가격을 발표했다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행된다.
이번 15,000,000주 공모는 원래 제안된 12,500,000주에서 2,500,000주 증가한 수치다.
회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 추가 전력 생성 장비에 대한 성장 자본을 지원하는 데 사용할 예정이다.
또한, 회사는 인수인에게 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 최대 2,250,000주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
골드만삭스가 이번 공모의 주관 인수인으로 활동하며, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권, BofA 증권이 공동 주관 인수인으로 참여한다.이번 공모는 2026년 1월 28일에 마감될 예정이다.
공모는 증권법에 따라 요구되는 요건을 충족하는 설명서 및 최종 설명서 보충을 통해서만 이루어진다.
최종 설명서 보충 및 관련 기본 설명서는 골드만삭스에 요청할 수 있으며, SEC 웹사이트에서도 확인할 수 있다.
이 보도자료는 보통주 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 주식이나 기타 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이루어질 수 없다.
프로페트로홀딩은 북미 비전통 석유 및 천연가스 자원의 탐사 및 생산에 종사하는 주요 상류 석유 및 가스 회사에 프리미엄 완공 및 전력 서비스를 제공하는 회사다.투자자 문의는 매트 오거스틴에게 연락하면 된다.
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