28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 27일, 알티뮨(Altimmune, Inc.)이 새로운 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이번 계약은 12,397,920주(주당 액면가 0.0001달러)의 보통주와 4,647,534주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한다.
이 자금 조달은 등록된 직접 공모 방식으로 진행되며, 공모 마감일은 2026년 1월 29일로 예상된다.
알티뮨은 타이탄 파트너스 그룹(Titan Partners Group LLC)과 배치 대행 계약을 체결하여 이번 공모의 단독 배치 대행자로 활동하게 된다.
계약에는 알티뮨의 통상적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 공모 마감 후 30일 동안 알티뮨의 이사 및 임원들은 주식 매각을 금지하는 '락업' 계약을 체결했다.
이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 7500만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 예상 비용을 제외한 금액이다.
알티뮨은 2025년 11월 6일에 SEC에 제출한 등록신청서(Form S-3)를 통해 이번 공모를 진행하며, 등록신청서는 2025년 12월 5일에 효력이 발생했다.
각 사전 자금 조달 워런트는 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 각 워런트의 구매 가격은 공모에서 판매되는 보통주 가격에서 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액으로 설정된다.알티뮨은 사전 자금 조달 워런트를 나스닥 글로벌 마켓에 상장할 계획이 없다.또한, 알티뮨은 타이탄 파트너스에 대해 총 5.75%의 수수료를 지급하기로 합의했다.
이번 계약은 알티뮨의 재무 상태와 향후 성장 가능성을 보여주는 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.
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