29일 미국 증권거래위원회에 따르면 USA레어어스가 2026년 1월 29일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 이전에 발표한 공공 주식에 대한 사모 투자(PIPE) 자금 조달을 완료했다.
이번 PIPE는 인플렉션 포인트가 주도했으며, 기본 및 전략적 투자자들이 참여하여 총 약 15억 달러의 총 수익을 기록했다.
자금 조달은 주당 21.50달러의 가격으로 약 6,980만 주의 보통주가 발행되는 형태로 이루어졌다.
회사는 PIPE에서 발생한 순수익을 활용하여 광산에서 자석까지의 가치 사슬을 가속화하고, 광산 개발 및 확장, 가공, 금속 제조 및 자석 제조 능력을 포함한 작업 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
캔터 피츠제럴드 & 코가 주관 배치 대리인으로 활동했으며, 모엘리스가 공동 배치 대리인으로 참여했다.
화이트 & 케이스 LLP가 PIPE 거래에 대한 법률 자문을 제공했으며, DLA 파이퍼 LLP(미국)가 배치 대리인에 대한 법률 자문을 제공했다.
이번 사모 투자에서 판매된 증권은 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 SEC에 등록하거나 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 증권이 제공되지 않을 것이다.
USA레어어스는 미국, 영국 및 유럽 전역에 걸쳐 완전 통합된 희토류 및 영구 자석 공급망을 구축하고 있다.
회사는 세계적인 희토류 금속 및 합금 생산업체인 LCM을 소유하고 있으며, 오클라호마주 스틸워터에서 자석 제조 능력을 개발하고 있다.
USA레어어스는 중희토류 가공에서 금속 제조, 합금 생산 및 네오디뮴 자석 제조에 이르기까지 전체 가치 사슬을 운영하고 있다.
라운드 탑 광산에서의 국내 원료와 첨단 가공 기술, 재활용 능력 및 유럽 산업 기반의 확장을 결합하여, 방위, 전기화, 로봇 공학, 재생 에너지 및 첨단 제조 산업에 필수적인 자재의 안전하고 지속 가능한 공급을 구축하고 있다.
이 보도자료에서 논의된 특정 사항은 1933년 증권법, 1934년 증권 거래법 및 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.
이러한 진술은 역사적 또는 현재 사실과 엄격히 관련되지 않으며, '예상하다', '믿다', '계속하다', '예측하다'와 같은 단어가 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 우리의 기대와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 미국 정부의 투자가 예상 조건으로 완료되지 않을 위험, USA레어어스가 예상되는 미국 정부 거래 및 PIPE의 수익을 성공적으로 사용할 수 없을 위험 등이 포함된다.
또한, 회사는 2025년 3분기 요약 재무제표 발행 후 12개월 동안 계속 운영할 수 있는 능력에 대한 상당한 의구심이 있다.
이 보도자료는 단지 예측일 뿐이며, 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다.
모든 미래 예측 진술은 해당 날짜에만 유효하며, 회사는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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