29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 29일, 니온크테크놀로지스홀딩스(이하 '회사')는 2,222,222주(이하 '주식')의 보통주를 주당 7.20달러에 발행 및 판매하기 위한 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에는 2,222,222주를 구매할 수 있는 5년 만기의 워런트도 포함되어 있으며, 워런트의 행사 가격은 주당 9.00달러로 설정됐다.
계약의 초기 마감에서는 1,388,888주와 1,388,888주를 구매할 수 있는 워런트가 단일 기관 투자자에게 1천만 달러에 판매됐다.
계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 회사는 추가 증권 판매를 위한 후속 마감을 계획하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.이 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 요건의 면제를 통해 발행된다.
계약에 따라 회사는 초기 마감일로부터 10일 이내에 주식 및 워런트 행사 시 발행될 보통주를 등록하는 재판매 등록신청서를 제출할 예정이다.계약 및 워런트에 대한 설명은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
회사는 2026년 1월 29일에 서명된 이 보고서에 따라 증권 거래법에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 아미르 헤시마트푸르(CEO)이다.
회사는 이번 계약을 통해 2,222,222주를 발행하고, 5년 만기의 워런트를 통해 추가 자금을 확보할 계획이다.이번 계약은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
현재 회사의 자본금은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주로 구성되어 있으며, 이번 발행을 통해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 예상된다.
회사는 SEC에 제출한 모든 보고서에서 자본 구조와 재무 상태를 투명하게 공개하고 있으며, 이번 계약을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대하고 있다.
또한, 회사는 향후 주식의 유통 가능성을 높이기 위해 재판매 등록신청서를 제출할 예정이다.
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