29일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이오마린파마슈티컬이 2026년 1월 29일에 8억 5천만 달러 규모의 5.500% 고위험 무담보 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.
채권의 발행 가격은 100.000%로 설정되었으며, 이번 발행은 2026년 2월 12일에 마감될 예정이다.
바이오마린은 아미쿠스 테라퓨틱스의 인수와 관련하여 20억 달러 규모의 신규 담보 대출 'B' 시설(이하 'Term Loan B Facility')의 조달을 완료했다.
이 시설은 8억 달러 규모의 담보 대출 'A' 시설(이하 'Term Loan A Facility')과 함께 운영될 예정이다.
바이오마린은 채권 발행으로 얻은 순수익과 담보 대출 시설에서의 차입금, 현금을 활용하여 인수 관련 비용 및 수수료를 충당할 계획이다.
또한, 바이오마린은 신규 담보 대출 시설에서 최대 1억 5천만 달러를 차입하여 이러한 비용을 지불할 수 있다.채권 발행으로 얻은 총 수익은 인수 완료를 기다리는 에스크로 계좌에 예치될 예정이다.
만약 인수가 2026년 12월 19일 이전에 완료되지 않거나 특정 사건이 발생할 경우, 바이오마린은 모든 채권을 초기 발행 가격의 100%와 발행일로부터 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환해야 한다.
채권은 바이오마린의 일반적인 고위험 무담보 의무로, 바이오마린의 자회사들이 보증할 예정이다.
채권은 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 우선순위를 가지며, 담보가 설정된 채무에 비해 우선적으로 지급된다.
채권은 연 5.500%의 이자를 발생시키며, 2026년 8월 15일부터 매년 2회 지급된다.
채권의 만기는 2034년 2월 15일로 설정되어 있으며, 2029년 2월 15일 이전에는 조기 상환이 불가능하다.
바이오마린은 인수와 관련된 자금 조달을 위해 채권 발행을 진행하고 있으며, 향후 채권 발행이 완료될 것이라는 보장은 없다.
바이오마린은 유전자 기반 질환 치료에 집중하는 글로벌 생명공학 회사로, 1997년에 설립되었으며, 현재 8개의 상용 치료제를 보유하고 있다.
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