30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 30일, 질로우그룹이 MFTB Holdco, Inc., 질로우, Inc. (이하 '차입자'), 그리고 여러 대출자들과 함께 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 신용 계약은 5억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 계약 조건에 따라 추가로 2억 5천만 달러가 증가할 수 있다.2026년 1월 30일 기준으로 차입자는 신용 계약에 따라 미상환 회전 대출이 없다.
회전 대출은 2031년 1월 30일까지 차입자가 대출을 빌리고, 상환하며, 재대출할 수 있으며, 이 시점에 모든 대출 금액은 상환해야 한다.
차입자는 회전 대출을 조기 상환할 수 있으며, 회전 대출 약정은 전부 또는 일부를 영구적으로 줄일 수 있다.
신용 계약에 따른 회전 대출은 대체 기준 금리(신용 계약에서 정의됨) 플러스 0.25%에서 0.75%의 마진을 적용받는 변동 금리 또는 담보된 하룻밤 자금 조달 금리 플러스 1.25%에서 1.75%의 마진을 적용받는 연간 금리로 이자를 부과한다.
신용 계약에 따라 차입자는 회전 대출 약정에 따라 미사용 금액에 대해 분기별로 0.25%의 약정 수수료를 행정 대리인에게 지급해야 한다.
신용 계약은 일반적인 진술, 보증 및 긍정적 및 부정적 약정을 포함하며, 재무 약정도 포함된다.
부정적 약정에는 담보 및 부채 발생, 특정 투자 및 인수, 배당금, 자사주 매입, 계열사와의 거래 및 기타 사항에 대한 제한이 포함되며, 특정 예외가 적용된다.
재무 약정은 질로우그룹이 총 순부채 비율을 3.75:1.00을 초과하지 않도록 요구하며, 차입자가 자격 있는 인수 후 4개 회계 분기 동안 0.75:1.00의 단계적 증가를 선택할 수 있다.이 선택은 최대 두 번만 행사할 수 있다.
재무 약정은 신용 계약에 따라 미상환 회전 대출 및 신용장 총액이 약정 금액의 30%를 초과할 경우 적용된다.
신용 계약은 대출금 미지급, 이자 또는 수수료 미지급, 진술 및 보증의 부정확성, 특정 약정 위반, 기타 부채에 대한 교차 기본 위반, 파산 및 지급 불능 사건, 미지급 최종 판결, 지배 구조 변경 및 특정 중대한 ERISA 사건을 포함한 일반적인 기본 사건을 포함한다.기본 사건이 발생하면 신용 계약에 따른 의무가 가속화될 수 있다.
차입자의 신용 계약에 따른 의무는 질로우그룹, MFTB Holdco, Inc. 및 차입자의 일부 자회사에 의해 보증된다.
차입자의 신용 계약에 따른 의무는 차입자 및 보증인의 대부분 자산에 대한 1순위 담보권으로 담보된다.신용 계약에 따른 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
행정 대리인과 대출자, 그리고 그들의 일부 계열사는 질로우그룹에 재무, 은행 및 관련 서비스를 제공했으며, 앞으로도 제공할 수 있다.
이들 당사자는 이러한 서비스에 대해 질로우그룹으로부터 보상을 받았으며, 앞으로도 받을 수 있다.
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