2일 미국 증권거래위원회에 따르면 포틀래치델틱의 현재 보고서(Form 8-K)에서 제공된 정보는 본 문서의 2.01 항목에 포함되어 있다.
합병의 유효 시점(이하 '유효 시점')에 포틀래치델틱의 보통주(주당 액면가 1.00달러)는 유효 시점 직전에 발행된 모든 주식이 취소되고 레이오니어의 보통주 1.8185주와 0.61달러의 현금으로 전환됐다.
이 과정에서 분수의 레이오니어 보통주는 발행되지 않았으며, 포틀래치델틱 보통주 보유자는 그러한 분수 주식에 대한 현금을 받을 권리가 있다.
유효 시점에 포틀래치델틱의 제한 주식 단위 보상(이하 '포틀래치델틱 RSU')은 레이오니어의 제한 주식 단위 보상(이하 '레이오니어 RSU')으로 전환됐으며, 이는 포틀래치델틱 RSU에 기초한 보통주 수에 1.8449(이하 '주식 보상 교환 비율')를 곱하여 계산된 수치로, 가장 가까운 정수로 반올림됐다.
또한, 포틀래치델틱의 성과 주식 보상(이하 '포틀래치델틱 PSA')은 레이오니어 RSU 보상으로 전환됐으며, 이는 포틀래치델틱 PSA에 기초한 보통주 수에 대해 2024, 2025, 2026년에 각각 100%, 176.19%, 100%의 목표 성과를 달성한 것으로 간주하여 주식 보상 교환 비율을 곱하여 계산됐다.
유효 시점에 포틀래치델틱의 주식 등가 단위(이하 '포틀래치델틱 주식 등가 단위')는 주식 보상 교환 비율을 곱하여 계산된 레이오니어 보통주 수로 전환됐다.
포틀래치델틱의 주식 옵션(이하 '포틀래치델틱 옵션')은 레이오니어 보통주를 받을 권리로 전환됐으며, 이는 주식 보상 교환 비율과 합병 고려 가치에 기초하여 계산된 옵션의 총 가치를 기준으로 하여 결정됐다.
유효 시점에 합병과 관련하여 발행된 레이오니어 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 레이오니어의 등록신청서(Form S-4)는 2025년 12월 23일에 SEC에 제출되어 효력을 발휘했다.
합병 계약에 따라 체결된 거래에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 포틀래치델틱의 현재 보고서(Form 8-K)에서 2025년 10월 14일에 SEC에 제출된 합병 계약을 참조해야 한다.
합병 전 포틀래치델틱 보통주는 1934년 증권거래법 제12(b)조에 따라 등록됐으며, 나스닥 글로벌 선택 시장에서 'PCH' 기호로 상장되어 있었다.
합병 완료와 관련하여 포틀래치델틱은 나스닥에 합병 완료를 통지하고, 포틀래치델틱 보통주의 거래 중단, 상장 폐지 및 SEC에 상장 제거 통지(Form 25)를 제출할 것을 요청했다.
포틀래치델틱의 요청에 따라 나스닥은 2026년 1월 30일 저녁 시간 이후 즉시 포틀래치델틱 보통주의 거래를 중단할 것이며, 2026년 2월 2일에 SEC에 Form 25를 제출할 예정이다.
또한, 생존 회사는 SEC에 포틀래치델틱 보통주의 등록 종료 및 보고 의무 중단을 요청하는 인증서 및 통지를 제출할 예정이다.
유효 시점에 포틀래치델틱 보통주가 발행 및 유효 시점 직전에 발행된 모든 주식은 합병 계약에 따라 취소되고 합병 고려를 받을 권리로 전환됐다.
유효 시점에 포틀래치델틱은 생존 회사와 합병했으며, 생존 회사는 레이오니어의 완전 자회사로 계속 존재하게 된다.
합병과 관련하여 포틀래치델틱의 모든 이사 및 임원은 포틀래치델틱의 이사 및 임원 직위를 상실했다.
유효 시점에 린다 M. 브리어드, 마이클 J. 코비, 에릭 J. 크레머스, D. 마크 리랜드, 레노르 M. 설리반이 레이오니어의 이사가 됐다.
유효 시점 직후, 레드우드 합병 자회사 LLC의 유일한 관리자는 레이오니어가 되며, 레드우드 합병 자회사 LLC의 임원은 생존 회사의 임원이 된다.
유효 시점에 레드우드 합병 자회사 LLC의 제4차 개정 정관 및 개정된 내규는 효력을 상실하고, 유효 시점 이전에 존재하던 레드우드 합병 자회사 LLC의 설립 증명서 및 유한책임회사 계약이 생존 회사의 설립 증명서 및 유한책임회사 계약이 된다.
이 문서의 서명자는 포틀래치델틱의 합병 후 후계자인 레드우드 합병 자회사 LLC를 대표하여 서명했다.서명자는 마크 R. 브리어드이다.
포틀래치델틱의 현재 재무상태는 합병을 통해 레이오니어와의 통합이 이루어졌으며, 포틀래치델틱의 주식은 더 이상 거래되지 않게 된다.합병 후 포틀래치델틱의 자산 및 부채는 레이오니어의 재무제표에 통합될 예정이다.
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