2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 2일, 도날슨컴퍼니(뉴욕증권거래소: DCI)는 약 8억 2천만 달러 규모의 현금 거래로 필터링 그룹의 Facet Filtration 사업부를 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다.
이번 인수는 2025년 캘린더 연도 EBITDA의 약 20.0배에 해당하며, 예상 세금 혜택 및 비용 시너지를 반영할 경우 16.6배로 조정된다. 도날슨의 회장 겸 CEO인 Tod Carpenter는 "Facet는 우리의 산업 솔루션 사업에 전략적으로 중요한 추가 요소로, 고성능 필터링 솔루션이 필요한 매력적인 내구성 시장에 대한 노출을 증가시킨다"고 말했다.
그는 "이번 인수는 연료 및 유체 필터링 분야에서 새로운 역량을 추가하여 우리의 핵심 제품 포트폴리오를 강화하고 다양화한다. 특히, Facet의 수익의 약 70%가 고수익성의 규제된 교체 부품 판매에서 발생한다"고 강조했다. Facet는 주로 항공우주 및 방산, 전력 생산 분야의 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 연료 및 유체 필터링 솔루션을 제공하는 기업으로, 정유소에서 최종 주유 지점까지 여러 단계에서 사용되는 제품을 개발하는 글로벌 선두주자이다.
본사는 오클라호마주 털사에 위치하며, 미국과 유럽에 236명의 직원을 두고 있다. 2025년 캘린더 연도 매출은 1억 8천만 달러로, 북미에서 57%, 유럽에서 26%의 비율로 발생했다. 도날슨은 이번 거래를 현금 및 신규 부채 자금을 통해 자금을 조달할 계획이다.
거래는 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 관련 규제 승인을 받아야 한다. 추가 정보는 ir.donaldson.com에서 확인할 수 있다. 이번 발표에서 도날슨은 Facet의 인수가 자사의 재무 프로필을 강화하고, 2027 회계연도에 즉각적인 마진 증가와 주당순이익(EPS) 증가를 가져올 것이라고 밝혔다.
Facet의 매출은 강력한 유기적 성장과 도날슨 평균을 크게 초과하는 총 매출 및 EBITDA 마진을 자랑한다. 도날슨은 1915년에 설립된 글로벌 필터링 제품 및 솔루션의 선두주자로, 150개 이상의 위치에서 다양한 산업 및 고급 시장에 서비스를 제공하고 있다. 도날슨은 모바일 솔루션, 산업 솔루션 및 생명 과학의 세 가지 주요 부문을 통해 복잡한 필터링 문제를 해결하고 있다.
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