2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 29일, 백사이트가 BofA 증권, Jefferies LLC, Leerink Partners LLC 및 Evercore Group L.L.C.와 함께 공모 주식 발행에 관한 인수 계약을 체결했다.
이번 공모는 11,000,000주의 보통주를 발행하며, 주당 공모가는 50.00달러로 설정됐다.
인수 계약에 따라 인수자들은 백사이트로부터 주당 47.50달러에 보통주를 구매하기로 합의했다.
백사이트는 인수자들에게 추가로 1,650,000주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.모든 주식은 백사이트에 의해 판매됐다.
2026년 1월 30일, 인수자들은 추가 주식 구매 옵션을 전량 행사하겠다고 의사를 백사이트에 통보했다.
공모로부터 백사이트가 얻는 순수익은 약 6억 2백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 금액이다.공모는 2026년 2월 2일에 종료됐다.
이번 공모는 백사이트의 유효한 S-3 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이는 증권거래위원회에 제출된 문서와 관련된 설명서 및 보충 설명서를 포함한다.
인수 계약에는 백사이트의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 거래 종료 조건, 백사이트 및 인수자에 대한 면책 의무, 기타 당사자의 의무 및 종료 조항이 포함되어 있다.인수 계약의 내용은 첨부된 문서에 의해 완전하게 설명된다.
또한, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있다.
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