2일 미국 증권거래위원회에 따르면 렉시콘파머슈틱컬스가 2026년 1월 29일에 32,000,000주(주당 1.30달러)의 보통주를 공모하는 가격을 발표했다.
이 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 41.6백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.공모는 2026년 2월 2일에 마감될 예정이다.
또한, 렉시콘은 동시 사모 발행을 통해 22,400,000주를 1.30달러에, 184,366주를 65.00달러에 발행할 예정이다.이 사모 발행은 렉시콘의 최대 주주인 Invus, L.P.의 사전청구권에 따라 진행된다.사모 발행의 총 수익은 약 41.1백만 달러로 예상된다.이 발행은 2026년 2월 2일에 마감될 예정이다.
렉시콘은 이번 공모와 사모 발행을 통해 얻은 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.제프리와 파이퍼 샌들러가 이번 공모의 공동 주관사로 참여하고 있다.
렉시콘은 2024년 8월 2일에 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 2024년 8월 15일에 효력이 발생했다.
이번 공모와 관련된 모든 증권은 SEC에 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.
렉시콘은 이번 공모와 관련된 모든 정보를 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있도록 제공할 예정이다.
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