3일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스펙티브테라퓨틱스가 2026년 2월 2일, 39,576,088주에 대한 공모주를 주당 3.79달러에 발행하기로 결정했다.
또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 6,598,046주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 3.789달러에 발행한다.
이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1억 7천 5백만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.
선불 워런트의 구매 가격은 주식의 주당 발행 가격에서 0.001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.이번 공모는 2026년 2월 3일에 마감될 예정이다.모든 주식과 선불 워런트는 퍼스펙티브테라퓨틱스가 판매한다.
이번 자금 조달에는 Commodore Capital, TCGX, Spruce Street Capital, Surveyor Capital, Affinity Asset Advisors, HBM Healthcare Investments, Ally Bridge Group 등 여러 주요 투자자들이 참여했다.
파이퍼 샌들러, UBS 투자은행, 오펜하이머 & 코, 트루이스트 증권, 라이프사이 캐피탈이 공동 주관사로 참여한다.
퍼스펙티브테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 임상 개발, 제조 시설 투자 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
또한, 보완적인 제품, 기술, 지적 재산 또는 사업에 대한 인수, 라이센스 또는 투자를 위해 일부 자금을 사용할 수 있지만, 현재로서는 그러한 약속이나 계약이 없다.
이번 공모는 2025년 4월 8일에 SEC에 의해 최종 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
퍼스펙티브테라퓨틱스는 방사선 의약품 개발 회사로, 암 치료를 위한 혁신적인 치료법을 개발하고 있다.
이 회사는 212Pb를 이용한 방사선 치료 기술을 보유하고 있으며, 이를 통해 암세포에 직접 방사선을 전달하는 치료법을 개발하고 있다.
현재 회사의 여러 임상 프로그램이 진행 중이며, 2026년에는 모든 임상 프로그램에서 데이터가 예상된다.
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