3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 30일, 트루블루는 신용 계약의 제2차 수정안(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.
이 계약은 2024년 2월 9일 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 것으로, 트루블루를 차용자로, 여러 자회사들을 보증인으로, 뱅크 오브 아메리카를 관리 에이전트로, 그리고 웰스 파고, PNC 뱅크, 키뱅크, HSBC 뱅크를 공동 대출자로 포함한다.
제2차 수정안은 기존의 현금 흐름 기반의 회전 신용 시설을 자산 기반 대출 시설로 전환하며, 특정 재무 유지 약정의 충족을 조건으로 하는 회전 약정의 구조를 대출 기준 및 최소 초과 가용성 약정에 따라 조정한다.
대출 기준은 다음과 같이 계산된다. 투자 등급 적격 계정의 가치의 90%, 비투자 등급 적격 계정의 가치의 85%, 적격 미청구 계정의 가치의 80%에서 특정 가용성 준비금을 차감한 금액이다.
최소 초과 가용성 약정은 2026년 9월 27일 이후 두 분기 연속으로 최소 고정 비용 충당 비율 테스트를 충족할 경우 스프링 고정 비용 충당 비율 약정으로 대체될 수 있다.
이 수정안은 트루블루의 신용 한도를 2억 5,500만 달러에서 1억 7,500만 달러로 줄이지만, 대출자의 승인을 조건으로 1억 5,000만 달러까지 금액을 늘릴 수 있는 옵션을 유지한다.
제2차 수정안에 의해 변경되지 않는 가격 조건에 따라, 트루블루는 대출의 미지급 원금 잔액에 대해 변동 금리를 지불하며, 미지급 신용장 및 미사용 약정 수수료에 대해서도 수수료를 지불한다.
이 계약의 의무는 특정 담보 및 자회사의 주식에 의해 담보된다. 이 계약은 일반적인 진술 및 보증, 기본 및 부정적 약정을 포함한다.
제2차 수정안의 전체 텍스트는 이 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
트루블루는 2026년 1월 30일에 체결된 신용 계약의 제2차 수정안에 따라, 기존 신용 계약의 특정 조항을 수정하기 위해 대출자와 협의하여 진행했다.
이 수정안은 대출 기준을 자산 기반으로 전환하고, 대출 한도를 조정하는 내용을 포함하고 있다.
트루블루는 대출자의 승인을 통해 추가 대출을 받을 수 있는 옵션을 유지하며, 이 계약의 조건에 따라 변동 금리를 지불한다.
트루블루의 재무 상태는 현재 신용 한도가 1억 7,500만 달러로 줄어들었지만, 대출자의 승인을 통해 1억 5,000만 달러까지 증가할 수 있는 옵션이 있어 유동성 관리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
또한, 자산 기반 대출로의 전환은 트루블루의 자산 가치를 활용하여 더 나은 자금 조달 조건을 제공할 수 있는 기회를 제공한다.
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