4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 4일, 하워드휴즈(뉴욕증권거래소: HHH)는 자회사인 하워드휴즈코퍼레이션(HHC)이 2032년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '2032년 채권')과 2034년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '2034년 채권')의 가격을 결정했다고 발표했다.두 채권은 액면가로 가격이 책정되었다.
2032년 채권은 연 5.875%의 이자를 반기마다 지급하며, 2034년 채권은 연 6.125%의 이자를 반기마다 지급한다.이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 9월 1일이다.두 채권은 HHC의 무담보 선순위 의무이다.이번 채권 발행(이하 '발행')은 2026년 2월 17일에 마감될 예정이다.
HHC는 발행으로 얻은 순수익을 2028년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 '2028년 채권')의 상환에 사용할 계획이다.여기에는 프리미엄, 미지급 이자 및 상환 관련 비용이 포함된다.이 보도자료는 2028년 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.채권은 사모로 제공되며, 등록 면제 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
채권은 미국 내에서 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우에만 판매될 수 있다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.하워드휴즈는 장기 주주 가치를 증대시키는 데 중점을 둔 지주회사이다.
하워드휴즈 커뮤니티를 통해 상업용, 주거용 및 복합 용도의 부동산을 미국 전역에서 소유, 관리 및 개발하고 있다.하워드휴즈는 뉴욕증권거래소에서 HHH로 거래된다.
하워드휴즈는 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 경고한다.
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