5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 5일, 노바골드리소시즈(뉴욕증권거래소: NG, 토론토증권거래소: NG)는 3억 1천만 달러 규모의 증자(“공모”)를 완료했다.
이번 공모는 3,102만 주의 보통주(“보통주”)를 주당 10.00 달러에 발행하는 방식으로 진행되었으며, 이는 언론에 발표된 바와 같이 일부 오버올로트 옵션의 부분적 행사와 두 명의 주요 투자자가 포함된 것이다.
BMO 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈이 공동 주관사로 참여하였으며, 총 수익의 5%에 해당하는 현금 수수료를 받았다.
회사는 이번 공모로 조달한 순수익을 돈린 골드 프로젝트 관련 지출, 바릭 마이닝 코퍼레이션과의 약속어음에 대한 선불 옵션 정산, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
보통주는 캐나다에서 제공되었으며, 각 주에서 적용 가능한 면책 조항에 따라 제공되었다. 미국 및 기타 지역에서는 미국 증권법의 등록 요건 면제에 따라 제공되었다.보통주는 공모 종료 후 최소 6개월의 보유 기간이 적용된다.
이번 증자는 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
노바골드리소시즈는 알래스카에 위치한 돈린 골드 프로젝트 개발에 집중하는 자금력이 좋은 귀금속 회사이다. 이 프로젝트는 약 4천만 온스의 금을 포함하고 있으며, 이는 세계에서 가장 안전한 광산 관할권 중 하나로 평가받고 있다.
돈린 골드 프로젝트는 생산이 시작되면 연간 100만 온스 이상의 금을 생산할 것으로 예상된다.
회사는 2025년 11월 30일 기준으로 약 1억 6천 6백만 달러의 약속어음이 남아 있으며, 바릭과의 거래에서 2025년 6월 3일에 50%의 지분을 매각한 후 수정된 약속어음 계약을 체결하였다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 통해 돈린 골드 프로젝트의 활동을 지원하고, 바릭과의 약속어음 정산 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
회사는 이번 공모와 관련된 모든 세부 사항을 공개하며, 투자자들은 회사의 재무 상태와 향후 계획에 대한 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.
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