5일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 우드랜즈 – 2026년 2월 5일 – 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)("코디악" 또는 "회사")가 분산 전력 솔루션 LLC("DPS")를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.
이 거래는 약 6억 7,500만 달러(약 675억 원) 규모의 현금 및 주식 거래로, 인수가는 현금 5억 7,500만 달러와 코디악의 보통주 2,401,278주(약 1억 달러 상당)로 구성된다. 이 거래는 인수 계약에 따라 조정될 수 있다.
전략적 이유 및 거래 하이라이트: 프리미엄 발전 설비인 DPS의 발전 설비는 약 384MW의 최첨단 분산 전력 생성 자산으로, 카터필러의 왕복 엔진과 터빈으로 구동된다. DPS 거래 가치는 2026년 전체 조정 EBITDA의 약 7.4배에 해당하며, 즉각적으로 주당 수익 및 재량 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미친다. 코디악은 대형 엔진을 높은 신뢰성으로 운영 및 유지하는 강력한 실적을 보유하고 있으며, 700명 이상의 카터필러 인증 기술자와 고급 모니터링 기술을 통해 DPS의 신뢰성과 실시간 모니터링을 더욱 향상시킬 것이다.
계약 포트폴리오에는 대형 데이터 센터 운영자를 위한 100MW의 계약이 포함되어 있으며, 99.9%의 신뢰성을 제공한다. DPS의 관리 팀은 코디악에 합류하여 분산 전력 분야에서 수십 년의 상업적 및 운영적 전문성을 제공할 것이다. CEO 코멘트: "분산 전력은 우리의 대형 엔진 운영 기술의 자연스러운 연장선이며, 석유 및 가스 고객에게 중요한 에너지 인프라 솔루션을 제공하는 능력을 크게 향상시킨다.또한, 빠르게 성장하는 디지털 인프라 시장에서 새로운 성장 경로를 열어준다."라고 코디악의 사장 겸 CEO인 미키 맥키가 말했다.
거래 세부사항: 회원 지분 매매 계약에 따라 판매자는 인수 시점에 코디악 가스 서비시스의 보통주 2,401,278주와 5억 7,500만 달러의 현금을 받게 된다. 총 거래 가치는 약 6억 7,500만 달러로, 거래 비용 및 관례적 조정이 포함된다. 이 거래는 코디악 이사회, DPS 이사회 및 판매자들의 승인을 받았다. 거래는 2026년 4월 초에 마감될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 관례적 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.
투자자 및 이해관계자를 위한 컨퍼런스 콜이 2026년 2월 5일 오전 9시(동부 표준시) 및 오전 8시(중부 표준시)에 개최될 예정이다. 이 컨퍼런스 콜은 (877) 407-4012로 전화하거나 ir.kodiakgas.com에서 웹캐스트를 통해 접속할 수 있다.
코디악은 인수에 대한 독점 재무 자문을 위해 인트레피드 파트너스 LLC를, 법률 자문을 위해 시들리 오스틴 LLP를 고용했다. DPS는 모건 스탠리를 독점 재무 자문으로, 존스 워커 LLP를 법률 자문으로 고용했다. 윈스턴 & 스트론 LLP는 판매자 중 한 명의 법률 자문을 맡고 있다.
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