9일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시가 2026년 2월 6일, 단일 기관 투자자와 6,337,000주(이하 '주식')의 보통주 및 6,337,000주를 구매할 수 있는 권리를 포함한 보증서(이하 '보증서')의 판매 및 발행을 위한 확정 계약을 체결했다.
주식과 보증서의 결합된 공모 가격은 주당 1.17달러로 책정되었으며, 보증서는 발행 즉시 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 후에 만료되며, 강제 전환 가격은 5.00달러로 설정되었다.이번 공모의 마감은 2026년 2월 9일경에 이루어질 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자금, 일반 기업 목적 및 내부 관리하는 SOL 최대 수익 전략에 사용할 계획이다. A.G.P./Alliance Global Partners는 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 회사는 또한 2025년 12월에 투자자에게 발행된 기존 보증서의 일부 조항을 수정하기로 합의했으며, 이 보증서는 3,289,474주를 구매할 수 있는 권리를 포함하고 있으며, 기존의 주당 4.00달러에서 2.83달러로 행사 가격이 인하되었다.
또한, 환매 가격 기준이 8.50달러에서 7.00달러로 조정되었다. 이번 공모는 2026년 1월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 Form S-3에 따른 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.
공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 보충 설명서 및 동반 설명서에 의해서만 이루어진다.
등록 직접 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners를 통해서도 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.
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