10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 10일, 텍사스 플라노 - 유러피안왁스센터(나스닥: EWCZ)는 미국 내 아웃오브홈 왁싱 서비스의 선도적인 프랜차이저이자 운영업체로서, 제너럴 애틀랜틱과의 전액 현금 거래를 통해 비상장 회사로 전환하기 위한 최종 계약을 체결했다.이번 거래의 암시된 자본 가치는 약 3억 3천만 달러에 달한다.
제너럴 애틀랜틱은 2018년 초기 투자 이후 유러피안왁스센터의 전략적 파트너로 활동해 왔으며, 현재 회사의 발행 주식의 약 42%를 보유하고 있다.
계약 조건에 따라 제너럴 애틀랜틱은 이미 보유하고 있는 주식을 제외한 유러피안왁스센터의 모든 클래스 A 보통주를 인수하게 된다.
유러피안왁스센터의 주주(제너럴 애틀랜틱의 계열사를 제외한)는 보유한 클래스 A 보통주 1주당 5.80달러의 현금을 받게 된다.
이 구매가는 2026년 2월 9일 거래 발표 전 유러피안왁스센터의 종가에 비해 45%의 프리미엄을 나타내며, 90일 가중 평균 주가에 비해서는 51%의 프리미엄을 나타낸다.
거래 세부사항으로는, 유러피안왁스센터 이사회 내 독립 이사들로 구성된 특별위원회가 거래를 만장일치로 승인하고 추천하였으며, 이사회는 거래를 승인하였다.
거래는 2026년 중반에 마감될 것으로 예상되며, 이는 제너럴 애틀랜틱과 관련된 주주들의 다수결 투표와 규제 승인을 포함한 특정 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
거래 완료 후 유러피안왁스센터의 클래스 A 보통주는 더 이상 공개 상장되지 않으며, 유러피안왁스센터는 비상장 회사가 된다.
모엘리스 & 컴퍼니 LLC는 유러피안왁스센터 이사회 특별위원회의 독점 재무 자문사로 활동하고 있으며, 로프스 & 그레이 LLP는 법률 자문을 제공하고 있다.
BofA 증권과 구겐하임 증권은 제너럴 애틀랜틱의 재무 자문사로 활동하고 있으며, 폴, 와이스, 리프킨드, 와트 & 가리슨 LLP는 법률 자문을 제공하고 있다.
유러피안왁스센터는 2004년에 설립되어 텍사스 플라노에 본사를 두고 있으며, 44개 주에 1,000개 이상의 센터를 운영하고 있다.2024 회계연도에 9억 5,100만 달러의 매출을 기록했다.
투자자와 증권 보유자는 거래와 관련된 중요한 정보를 포함하고 있는 프록시 성명서 및 기타 관련 문서를 SEC에 제출할 예정이므로, 이러한 문서가 제공될 때 반드시 읽어야 한다.
SEC에 제출된 문서의 무료 사본은 유러피안왁스센터의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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