10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 10일, 벡턴디킨슨앤드컴퍼니(이하 '회사')는 현금으로 미지급 채무 증권을 구매하기 위한 일련의 입찰 제안을 시작했다.
회사는 최대 16억 달러의 총 구매 가격(적용되는 이자 제외)으로 다음의 채무 증권을 구매할 예정이다.
이 채무 증권은 (i) 6.700% 2026년 만기 선순위 노트, (ii) 7.000% 2027년 만기 선순위 채권, (iii) 6.700% 2028년 만기 선순위 채권, (iv) 6.000% 2039년 만기 선순위 노트, (v) 4.875% 2044년 만기 선순위 노트, (vi) 4.669% 2047년 만기 선순위 노트, (vii) 5.000% 2040년 만기 선순위 노트, (viii) 4.685% 2044년 만기 선순위 노트, (ix) 5.081% 2029년 만기 선순위 노트, (x) 3.794% 2050년 만기 선순위 노트, (xi) 4.874% 2029년 만기 선순위 노트, (xii) 4.693% 2028년 만기 선순위 노트, (xiii) 3.700% 2027년 만기 선순위 노트, (xiv) 5.110% 2034년 만기 선순위 노트, (xv) 4.298% 2032년 만기 선순위 노트이다.
입찰 제안은 2026년 3월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 날짜는 회사의 재량에 따라 연장될 수 있다.투자자들은 입찰 제안의 전체 조건을 확인하기 위해 '구매 제안서'를 참조해야 한다.
입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 증권에 대한 지급은 만기일 이후 2영업일 이내에 이루어질 예정이다.
또한, 유효하게 제출된 증권에 대해서는 마지막 이자 지급일 이후부터 정산일 전까지의 이자가 지급된다.
회사는 입찰 제안의 조건을 충족하거나 면제할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 최소한의 원금 금액에 대한 입찰을 조건으로 하지 않는다.회사는 투자자들에게 입찰 제안서의 세부 사항을 주의 깊게 읽을 것을 권장한다.
벡턴디킨슨앤드컴퍼니는 전 세계에서 가장 큰 순수 의료 기술 회사 중 하나로, 혁신을 통해 건강의 세계를 발전시키는 것을 목표로 하고 있다.
6만 명 이상의 직원이 있는 이 회사는 매년 수십억 개의 제품을 제공하여 글로벌 의료에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 총 16억 달러의 입찰 제안과 관련된 채무 증권의 구매를 통해 안정적인 자금 조달을 계획하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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