10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 5일, Hecate Energy Group LLC(이하 Hecate)는 EGH애퀴지션과 함께 라이브 투자자 프레젠테이션을 개최했다.해당 프레젠테이션의 전사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.
이 보고서의 정보는 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, EGH의 증권법 또는 증권 거래법에 따른 제출물에 참조로 통합되지 않는다. EGH는 Hecate와의 사업 결합을 위한 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출할 계획이다.
이 등록신청서에는 EGH의 예비 위임장 및 투자설명서가 포함되며, 등록신청서가 효력을 발휘한 후 EGH는 사업 결합과 관련된 최종 위임장 및 투자설명서를 EGH의 주주에게 발송할 예정이다.
EGH의 주주와 기타 이해관계자는 사업 결합과 관련하여 제공되는 중요한 정보를 포함한 예비 위임장 및 투자설명서, 그리고 기타 문서를 읽어볼 것을 권장한다.
이 자료는 EGH의 웹사이트에서 무료로 제공될 예정이다. 이번 커뮤니케이션은 EGH와 Hecate 간의 제안된 사업 결합과 관련이 있으며, 증권에 대한 위임장, 동의 또는 권한 요청을 구성하지 않는다.EGH의 증권을 판매하거나 교환하거나 구매 제안을 요청하는 것도 아니다.
EGH의 주주들은 EGH의 주식 및 기타 증권에 대한 거래가 불법인 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않을 것임을 유의해야 한다. Hecate의 크리스 불링거 CEO와 닉 불링거 CEO는 회사의 비즈니스 전략, 시장 배경 및 거래에 대한 고려 사항을 설명했다.Hecate는 2012년에 설립되었으며, 시카고에 본사를 두고 있다.현재 60명 이상의 직원이 있으며, 48기가와트의 전국적인 포트폴리오를 보유하고 있다.
Hecate는 2026년 조정 EBITDA가 1억 1,500만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
Hecate는 2021년 이후 11기가와트의 프로젝트를 판매했으며, 이로 인해 상당한 현금 흐름 가시성을 확보하고 있다. Hecate는 전력 발전소 개발업체로서의 입지를 확고히 하고 있으며, 48기가와트의 발전소 프로젝트를 개발 중이다.
이 중 12기가와트는 이미 장기 소유자에게 계약되었으며, Hecate는 이 프로젝트의 개발 생애 주기 동안 다양한 이정표에서 지급받는 대금을 통해 수익을 창출하고 있다.
Hecate는 또한 11기가와트의 추가 프로젝트를 검토 중이며, 이를 통해 파이프라인을 보충할 계획이다. Hecate는 전력 생태계에서 중요한 역할을 하는 발전소를 개발하는 회사로, 전력 시장, 주 및 기술 전반에 걸쳐 다양한 프로젝트를 보유하고 있다.
Hecate는 전력망과의 연결, 환경 허가, 엔지니어링 및 건설 계약을 포함한 다양한 내부 역량을 보유하고 있으며, 이를 통해 프로젝트의 가치를 극대화하고 있다.
Hecate는 또한 Infrared Capital Partners와의 합작 투자로 독립적인 전력 생산업체로서의 입지를 다지고 있다. Hecate는 데이터 센터와 AI 기회, 그리고 독립 전력 생산자로서의 수익원 확대를 통해 추가적인 비즈니스 기회를 모색하고 있다.
Hecate는 2026년까지 1억 1,500만 달러의 조정 EBITDA를 예상하고 있으며, 이는 Hecate의 강력한 재무 상태를 반영한다.
Hecate는 현재 800만 달러의 자산 가치를 보유하고 있으며, EGH의 주주들은 약 80%의 지분을 보유할 것으로 예상된다.
Hecate는 공공 시장에 접근함으로써 자본을 확보하고, 이를 통해 사업을 성장시킬 계획이다.
Hecate의 사업 모델은 차별화된 접근 방식을 통해 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2052547/000110465926012621/0001104659-26-012621-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
