11일 미국 증권거래위원회에 따르면 트리하우스 푸즈 주주들은 보유한 주식 1주당 22.50달러의 현금과 1개의 비양도성 조건부 가치권(CVR)을 받을 수 있다.
2026년 2월 11일, 트리하우스 푸즈, Inc. ("트리하우스 푸즈" 또는 "회사")와 인더스트리얼 F&B 인베스트먼트 III, Inc.는 인더스트리얼이 트리하우스 푸즈를 총 29억 달러의 기업 가치로 전액 현금 거래로 인수했다.
거래 종료와 관련하여 인더스트리얼 F&B 인베스트먼트 III, Inc.는 트리하우스 푸즈와 합병되었으며, 트리하우스 푸즈가 생존 기업으로 남게 된다.
거래 종료일 기준 주주들은 보유한 보통주 1주당 22.50달러의 현금을 받을 수 있으며, 각 보통주에 대해 1개의 CVR이 제공된다.
CVR은 보유자에게 트리하우스 푸즈, Inc. 대 그린 마운틴 커피 로스터스, Inc. 소송에서 발생하는 순수익의 일부를 받을 수 있는 기회를 제공한다.CVR의 구체적인 조건은 SEC에 제출된 CVR 계약서에 명시되어 있다.
22.50달러의 현금 부분은 12억 달러의 자본 가치를 나타내며, 이는 2025년 9월 26일 트리하우스 푸즈의 종가에 비해 38%의 프리미엄에 해당한다.
트리하우스 푸즈의 보통주는 더 이상 뉴욕 증권 거래소에 상장되지 않으며, 트리하우스 푸즈는 비상장 회사가 된다.
자문사로는 골드만 삭스 & Co. LLC가 트리하우스 푸즈의 재무 자문을 맡았고, 존스 데이가 법률 자문을 제공했다.
인더스트리얼의 경우 라자드, RBC 캐피탈 마켓, 도이치 뱅크가 재무 자문을 맡았으며, RBC 캐피탈 마켓, 도이치 뱅크, KKR 캐피탈 마켓이 거래에 대한 자금 지원을 제공했다.
스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP가 인더스트리얼의 인수 법률 자문을 맡았고, 폴, 웨이스, 리프킨드, 와튼 & 가리슨 LLP가 자금 조달 법률 자문을 제공했다.
트리하우스 푸즈는 북미에서 주요 프라이빗 브랜드 스낵 및 음료 제조업체로, 고객을 한 명씩 참여시키고 기쁘게 하는 것을 목표로 한다.
고객 중심과 카테고리 경험을 통해 우수한 서비스를 제공하고, 트리하우스와 고객 모두에게 상호 수익성 있는 성장을 이끌기 위한 역량과 통찰력을 구축하기 위해 노력한다.
인더스트리얼은 독립적으로 관리되는 투자, 보유 및 자문 회사의 유럽 그룹으로, 170억 유로의 자본을 보유하고 있다.
지속 가능성 원칙이 회사의 핵심 접근 방식에 깊이 내재되어 있으며, 35년의 역사를 통해 중소기업에 자본, 산업 전문성, 운영 집중 및 글로벌 플랫폼을 제공하여 지속 가능한 가치 창출과 국제적 확장을 가속화하고 있다.
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