11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 블랙 펄 컴퓨트 LLC(이하 '블랙 펄 컴퓨트' 또는 '발행자')는 사이퍼 마이닝(이하 '사이퍼' 또는 '회사')의 완전 소유 간접 자회사로서 2031년 만기 6.125% 선순위 담보 노트(이하 '노트')의 사모 발행을 완료했다.
노트는 2026년 2월 4일자로 체결된 구매 계약에 따라 발행되었으며, 사이퍼 블랙 펄 LLC, 블랙 펄 컴퓨트의 완전 소유 자회사인 11786 윙 LLC와 함께 보증인으로 참여했다.이 노트의 총 발행 금액은 20억 달러에 달한다.
노트는 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행되었으며, 블랙 펄 컴퓨트는 발행으로부터 발생한 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 예정이다. 첫째, 텍사스 주 윙에 위치한 고성능 컴퓨팅 데이터 센터인 블랙 펄 시설의 잔여 비용을 조달하기 위해, 둘째, 블랙 펄 시설과 관련된 자본 지출을 지원하기 위해 사이퍼에 약 2억 3천 250만 달러를 상환하기 위해, 셋째, 부채 서비스 준비금을 조성하기 위해, 넷째, 위의 사항과 관련된 수수료 및 비용을 지불하기 위해. 노트는 매년 2회, 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2026년 8월 15일에 이루어진다.
노트의 만기는 2031년 2월 15일이며, 발행자는 조기 상환 또는 재매입할 수 있는 권리를 보유한다. 노트의 원금은 발행일 기준으로 남아 있는 원금의 7.00%에 해당하는 금액으로 반기별로 상환된다.블랙 펄 시설의 모든 건설 단계가 완료되기 전까지는 상환이 이루어지지 않는다.
2028년 2월 15일 이후, 발행자는 노트를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 '메이크홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다. 발행자는 노트의 상환과 관련하여 여러 가지 제한 사항을 두고 있으며, 발행자와 보증인의 추가적인 부채 발생을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
또한, 특정 조건이 발생할 경우 블랙 펄 컴퓨트는 노트를 101%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 재매입해야 한다. 사이퍼는 블랙 펄 시설의 적시 완공을 보장하기 위해 일반적인 완공 보증을 제공할 예정이다.
이 보증은 노트의 수익과 사용 가능한 자금이 완공에 필요한 금액에 미치지 못할 경우 발행자에게 자금을 지원하는 내용을 포함한다. 현재 사이퍼 마이닝의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 노트의 총액은 20억 달러로, 블랙 펄 시설의 건설 및 운영에 필요한 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 예상된다.
이와 함께, 사이퍼는 블랙 펄 시설의 운영을 통해 지속적인 수익 창출이 가능할 것으로 보인다.
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