12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 에너지 볼트 홀딩스가 2031년 만기 전환 우선채권(이하 '채권')의 총액 1억 4천만 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 진행되며, 이전에 발표된 1억 2천 5백만 달러 규모의 발행에서 확대된 것이다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 초기 구매자에게는 추가로 2천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
채권의 판매는 2026년 2월 17일에 마감될 예정이며, 에너지 볼트는 약 1억 3천 5백 50만 달러의 순수익을 예상하고 있다.채권의 이자율은 연 5.250%로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.
채권은 2031년 3월 1일에 만기되며, 에너지 볼트는 2029년 3월 5일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 193.1807주로, 이는 주당 약 5.18달러의 전환 가격에 해당한다.
에너지 볼트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
또한, 채권 발행과 관련하여 에너지 볼트는 옵션 상대방과 사모로 협상된 캡 콜 거래를 체결했으며, 이는 채권의 전환 시 발생할 수 있는 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다.
이 보도자료는 채권이나 주식의 매매 제안이 아니며, 관련 법률에 따라 등록되지 않은 채권은 미국에서 판매될 수 없다.
에너지 볼트는 지속 가능한 에너지 저장 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 2024년부터는 자산 관리 전략을 통해 예측 가능한 수익원을 창출하고 있다.
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