12일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 댈러스, 2026년 2월 12일 - 테크토닉 파이낸셜 우선주 B(9.000%) (Nasdaq: TECTP), 다각화된 은행 및 금융 서비스 지주 회사가 4천만 달러 규모의 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.이 채권은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 기관 인증 투자자에게 발행되었다.
회사는 채권 판매로 얻은 순수익을 기존 T Bancshares, Inc.의 부채 상환 및 9.00% 고정-변동 금리 비누적 영구 우선주 주식의 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 채권은 회사의 규제 자본 목적을 위한 Tier 2 자본으로 적격하다.
채권은 2031년 2월 15일까지 7.25%의 고정 금리를 적용받으며, 이후 만기일인 2036년 2월 15일까지 3개월 기준 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR) 플러스 368 베이시스 포인트의 변동 금리로 매 분기 조정된다.
회사는 2031년 2월 15일 이후에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. Performance Trust Capital Partners, LLC가 이번 발행의 단독 배치 대행사로 활동했으며, Hunton Andrews Kurth LLP가 회사의 법률 자문을 맡았고, Bradley Arant Boult Cummings LLP가 배치 대행사의 법률 자문을 맡았다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.
또한, 이 채권은 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험되지 않는다. 테크토닉 파이낸셜, Inc.는 고액 자산 개인, 소기업 및 미국 전역의 기관에 서비스를 제공하는 다각화된 은행 및 금융 서비스 지주 회사이다.
자회사인 T Bank, N.A., Tectonic Capital Advisors, LLC, Sanders Morris LLC, HWG Insurance Agency LLC, The Nolan Company( T Bank, N.A.의 부서), Integra Funding Solutions( T Bank, N.A.의 부서)를 통해 상업 은행업, 신탁 및 수탁 서비스, 자산 관리 및 투자 자문, 퇴직 계획 서비스(정의된 기여 및 혜택 계획 설계, 기록 관리 및 제3자 관리), 증권 중개 및 인수, 보험 및 팩토링 서비스를 제공한다.
테크토닉 파이낸셜은 현재 T Bank, N.A.에서 10억 달러의 은행 자산과 약 60억 달러의 고객 투자, 중개 및 수탁 자산을 보유하고 있다.
탁월한 고객 경험을 제공하기 위해 헌신하는 테크토닉 파이낸셜은 고급 기술 솔루션과 개인적인 접촉을 결합하여 강력한 자본 수익률과 자산 수익률을 제공한다.
회사의 비누적 영구 우선주는 NASDAQ 주식 시장에서 'TECTP'라는 기호로 공개 거래되고 있다.자세한 내용은 tectonicfinancial.com을 방문하라.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1766526/000118518526000533/0001185185-26-000533-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
