12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 컨탱고 오어(Contango ORE, Inc.)가 1,678,206주를 공모가 24.96달러에 발행하는 공모주(이하 '주식')와 325,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하는 공모(이하 '공모')를 발표했다.
프리펀드 워런트의 구매가는 주식당 24.95달러로, 이는 각 프리펀드 워런트의 0.01달러의 행사 가격을 제외한 금액이다.
공모로부터의 총 수익은 약 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.모든 주식과 프리펀드 워런트는 컨탱고에 의해 판매될 예정이다.
공모의 마감은 2026년 2월 12일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
회사는 순수익의 약 4500만 달러를 금 헤지 계약을 매입하는 데 사용하고, 약 70만 달러는 하락 보호를 위한 금 풋 계약을 매입하는 데 사용할 예정이다.나머지 수익은 일반 기업 목적, 즉 운영 자본에 사용될 예정이다.
캐나다 고유의 금융 서비스 회사인 캐나다 고유(Canaccord Genuity)가 공모의 단독 북런너로 활동하고 있다.
이 공모는 2024년 11월 27일에 유효성이 인정된 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 주식과 프리펀드 워런트는 오직 설명서에 따라 제공된다.
최종 설명서 보충 및 관련 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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