13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 13일, 넷에스티리츠가 12,627,000주(주당 0.01달러)의 보통주를 공모하여 성공적으로 발행했다.이 중 1,647,000주는 인수인 옵션에 따라 추가로 판매됐다.
공모가는 주당 19.00달러로 책정되었으며, 이는 2026년 2월 11일에 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다.
인수 계약에는 넷에스티리츠, L.P., 웰스 파고 은행, 뱅크 오브 아메리카가 포함되어 있으며, 이들은 선매도자 및 선매도 상대방으로서의 역할을 수행한다.
넷에스티리츠는 인수인에게 30일의 옵션을 부여하여 동일한 조건으로 최대 1,647,000주의 추가 보통주를 구매할 수 있도록 했다.이 옵션은 2026년 2월 12일에 전량 행사됐다.
이번 공모와 관련하여 넷에스티리츠는 웰스 파고 및 뱅크 오브 아메리카와 선매도 계약을 체결하였으며, 이 계약에 따라 선매도자들은 제3자로부터 주식을 차입하여 인수인에게 판매했다.
공모는 2024년 8월 12일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 등록 명세서에 따라 진행되었으며, 이 등록 명세서는 2024년 8월 12일에 효력이 발생됐다.
넷에스티리츠는 선매도 계약에 따라 주식의 물리적 정산을 통해 주식을 인도하고, 정산일에 해당 주식의 판매로부터 수익을 받을 예정이다.정산일은 2027년 2월 11일 이전에 이루어질 예정이다.
만약 넷에스티리츠가 현금 정산 또는 순주 정산을 선택할 경우, 회사의 이익에 부합하는 경우에 한하여 선택할 수 있다.
이번 공모로 인해 넷에스티리츠는 자본을 확충하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
현재 넷에스티리츠의 재무 상태는 안정적이며, 공모를 통해 확보한 자본은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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