17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 17일, 쿠퍼 스탠더드 홀딩스(뉴욕증권거래소: CPS)는 자회사인 쿠퍼 스탠더드 오토모티브가 2031년 만기 선순위 담보 첫 번째 담보 노트(이하 '노트')를 총 11억 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.
노트는 쿠퍼 스탠더드 홀딩스와 일부 자회사가 보증하며, 쿠퍼 스탠더드 라틴 아메리카 B.V.가 비담보로 보증한다.
발행자는 노트 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 13.50% 현금 지급/PIK 토글 선순위 담보 첫 번째 담보 노트, 2027년 만기 5.625% 현금 지급/10.625% PIK 토글 선순위 담보 세 번째 담보 노트, 2026년 만기 5.625% 비담보 노트를 상환할 예정이다.상환 가격에는 프리미엄이 포함될 수 있다.
노트는 미국 내 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 외 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 노트 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격 요건을 충족하지 않은 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.
쿠퍼 스탠더드는 미시간주 노스빌에 본사를 두고 있으며, 20개국에 위치를 두고 있는 글로벌 공급업체로, 밀봉 및 유체 처리 시스템과 부품을 제공한다.약 22,000명의 팀원이 회사의 성공을 위해 노력하고 있다.
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