17일 미국 증권거래위원회에 따르면 렌엑스엔터(주)(NASDAQ: RENX, 이하 '렌엑스' 또는 '회사')는 2026년 2월 12일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 약 6백만 달러의 총 수익을 목표로 하는 사모 투자(PIPE) 자금을 조달했다.
이 거래는 배치 대행 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다. 회사는 투자자에게 총 6백만 달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 채권(이하 '채권')을 발행할 예정이다.
이 채권은 연 12%의 이자를 지급하며, 발행일로부터 13개월 후 만기가 도래하고, 보유자의 선택에 따라 주당 0.281달러의 고정 전환 가격으로 회사의 보통주로 전환할 수 있다.
PIPE 자금 조달과 관련하여, 회사는 채권의 액면가와 동일한 수량의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')도 발행할 예정이다.
이 워런트는 6년의 유효기간을 가지며, 주당 0.15594달러의 가격으로 행사할 수 있다.이번 거래는 나스닥 상장 규정 5635(d)(1)(A)에 따라 시장 가격으로 책정된다.다우슨 제임스가 PIPE 자금 조달의 단독 배치 대행사로 활동했다.
채권, 워런트 및 이들로부터 발생하는 보통주는 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 이러한 증권은 SEC에 등록하거나 해당 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국 내에서 재판매할 수 없다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어질 수 없다.
증권의 재판매는 반드시 설명서에 따라 이루어질 것이다. 렌엑스엔터는 기술 기반의 환경 처리 및 지속 가능한 자재 회사로, 농업, 상업 및 소비자 최종 시장을 위한 부가가치 퇴비, 엔지니어링 토양 및 특수 재배 매체를 생산하는 데 주력하고 있다.
회사의 플랫폼은 고급 밀링 및 자재 처리 기술을 사용하여 유기 입력을 일관된 고성능 토양 기질로 정밀하게 크기 조정, 정제 및 조건화하는 데 차별화되어 있다.
이러한 기술 기반 접근 방식은 렌엑스가 전통적인 폐기물-가치 전환 작업을 넘어 엔지니어링 재배 매체를 제조할 수 있도록 할 것이다. 렌엑스의 핵심 운영은 플로리다 마이아카 시티에 위치한 80에이커 이상의 유기물 처리 시설에 기반하고 있다.
이 시설에서 회사는 유기물 처리, 고급 밀링, 혼합 및 내부 물류를 통합하여 독점적인 토양 기질 및 화분 매체의 지역 생산을 지원한다.
회사는 지역 원료 및 고객 요구에 맞게 제품을 최적화함으로써 공급망을 단축하고 품질 관리를 향상시키며 단위 경제성을 개선할 수 있다.
또한 회사는 핵심 기술 기반 환경 처리 플랫폼을 지원하기 위해 수익화할 계획인 유산 부동산 자산 포트폴리오를 보유하고 있다.회사는 이 보도 자료를 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
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