17일 미국 증권거래위원회에 따르면 테레노 리얼티가 2026년 2월 17일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보도자료에 따르면, 회사는 '시장 가격' 공모 프로그램을 시작하며, 최대 5억 달러 규모의 보통주를 발행할 계획이다.
이 프로그램은 회사가 필요에 따라 주식을 발행하고 판매할 수 있도록 하는 여러 개의 주식 배급 계약을 포함한다.
계약의 판매 대리인으로는 KeyBanc Capital Markets Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Capital Markets Corp., BTIG, LLC, Citizens JMP Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., Jefferies LLC, Piper Sandler & Co., Regions Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. 및 Truist Securities, Inc.가 포함된다.
회사는 이들 대리인을 통해 주식을 판매할 수 있으며, 판매는 협상된 거래로 이루어질 수 있다.
판매 대리인에게 지급되는 수수료는 판매된 주식의 총 판매 가격의 2.0%를 초과하지 않는다.
회사는 주식의 실제 판매는 시장 상황, 주식의 거래 가격, 자금 조달의 적절한 출처 및 자금의 잠재적 사용 등 다양한 요인에 따라 달라질 것이라고 밝혔다.회사는 주식 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 프로그램은 2024년 2월 9일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 진행된다.
이전의 '시장 가격' 공모 프로그램에서는 2024년 8월 28일부터 2026년 2월 13일까지 6,977,280주의 보통주가 발행되었으며, 평균 공모가는 주당 66.56달러로, 약 4억 6,439만 2,308달러의 총 수익을 올렸다.이번 공모는 이전 프로그램을 대체한다.
또한, 회사는 주식 발행과 관련된 법률 자문을 제공한 Paul Hastings LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 SEC에 제출하였다.
이 의견서는 주식의 유효한 발행을 보장하며, 주식이 발행될 경우 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라고 명시하고 있다.
회사는 이 의견서를 SEC에 제출하여 등록신청서의 일부로 포함시키고, 투자자들에게 법률 문제에 대한 정보를 제공할 예정이다.
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