17일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤 홀딩이 2025년 12월 1일 프레이저 캐년 홀딩스 인수와 관련된 거래를 완료했다.
이번 인수는 자산 매매 계약 및 주식 매매 계약에 따라 진행되었으며, 프레이저 캐년 홀딩스는 캐나다 스톤 산업으로도 알려져 있다.
자산 매매 계약에 따라 캡스톤 홀딩의 주요 운영 자회사인 토탈스톤이 프레이저 캐년 홀딩스의 자회사인 컨티넨탈 스톤 산업의 모든 자산을 구매하고 일부 부채를 인수했다.
자산 매매 거래의 총 구매 가격은 458,810달러의 현금과 CSIA의 부채 인수로 구성된다.주식 매매 계약에 따라 캡스톤 홀딩은 프레이저 캐년 홀딩스의 모든 발행 주식을 구매했다.
주식 매매 거래의 총 구매 가격은 약 4,446,676달러에 해당하는 C$6,200,000의 현금, C$1,600,000의 약속어음, C$2,000,000의 두 번째 약속어음, 최대 C$3,000,000의 성과급 지급 가능성을 포함한다.
캡스톤 홀딩은 인수 자금을 조달하기 위해 2025년 10월 22일에 3,545,712.42달러의 원금으로 전환 가능한 채권을 발행했다.
이 채권은 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.10달러이다.
캡스톤 홀딩은 2025년 8월 22일에 캐롤리나 스톤 홀딩스를 인수했으며, 이 거래의 총 구매 가격은 2,625,000달러의 현금과 1,250,000달러의 판매자 약속어음으로 구성된다.
캡스톤 홀딩의 2024년 12월 31일 기준 감사된 재무제표와 2025년 9월 30일 기준의 재무제표를 바탕으로 한 프로 포르마 재무정보가 제공되었다.
2025년 9월 30일 기준으로 캡스톤 홀딩의 총 자산은 70,199,000달러이며, 총 부채는 46,220,000달러로 나타났다.
또한, 2024년 12월 31일 기준으로 캡스톤 홀딩의 총 매출은 74,090,000달러로 보고되었다.
이번 인수로 인해 캡스톤 홀딩은 프레이저 캐년 홀딩스를 간접적으로 완전 자회사로 두게 되었다.
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