17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, CIMG는 특정 비미국 투자자들과 전환사채 및 워런트 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 CIMG는 총 5백만 달러 규모의 전환사채와 주식 구매를 위한 워런트를 발행하기로 했다.
전환사채는 두 개의 트랜치로 나뉘어 발행되며, 첫 번째 트랜치는 160만 달러, 두 번째 트랜치는 340만 달러로 구성된다.전환사채는 연 7%의 이자를 지급하며, 만기일은 2027년 8월 12일이다.
2026년 2월 13일, CIMG는 초기 마감일에 160만 달러 규모의 전환사채를 투자자들에게 발행했다.
전환사채는 CIMG의 보통주로 전환 가능하며, 전환 가격은 전환일 직전 10일간의 거래량 가중 평균 가격으로 결정되지만, 최소 전환 가격은 주당 0.14달러로 설정된다.
또한, 투자자들은 주당 0.57달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행받는다.워런트는 주주 승인 후 3년간 행사 가능하다.
계약에 따라 투자자들은 CIMG가 필요한 주주 승인을 받을 때까지 전환사채를 전환하거나 워런트를 행사할 수 없다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
CIMG는 2024년 9월 30일 종료된 회계연도에 대한 감사 재무제표를 SEC에 제출했으며, 이 재무제표는 GAAP에 따라 작성되었다.
CIMG의 자본금은 6억 주의 보통주로 구성되어 있으며, 현재 1548만 주가 발행되어 있다.
CIMG는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 계약을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장을 도모할 예정이다.
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