19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 19일, 펄스 바이오사이언시스(이하 '회사')는 TD 증권(USA) LLC(이하 'TD 코웬')와 주식 배급 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 TD 코웬을 통해 회사의 보통주(액면가 $0.001)의 주식을 최대 $59,976,196에 해당하는 금액으로 판매할 수 있다.
회사는 판매 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, TD 코웬은 회사의 지시에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매할 예정이다.
판매는 시장에서의 거래로 간주되는 방식으로 이루어질 수 있으며, TD 코웬은 주식의 판매에 대해 최대 3.0%의 수수료를 받을 수 있다.회사는 판매 계약에 따라 발생하는 특정 비용을 TD 코웬에게 상환할 예정이다.회사는 언제든지 판매 계약에 따른 요청 및 제안을 중단할 수 있다.
주식의 발행 및 판매는 2024년 3월 28일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서(Form S-3)에 따라 이루어질 것이다.
이 등록신청서는 2024년 4월 8일에 효력이 발생하였으며, 2024년 7월 15일에 제출된 관련 등록신청서(Form S-3)와 함께 진행된다.
회사는 2026년 2월 19일에 판매 계약에 따라 주식의 제안 및 판매와 관련하여 SEC에 투자설명서 보충서를 제출했다.
판매 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함된 판매 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.
또한, 회사의 법률 자문인 Baker & Hostetler LLP의 법률 의견서가 이 보고서의 부록 5.1에 포함되어 있다.
이 보고서는 판매 계약에 따라 주식을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주식의 판매는 주식법에 따라 등록 또는 자격이 필요할 수 있는 주에서 불법이 될 수 있다.회사는 2026년 2월 18일에 이전의 주식 배급 계약을 종료했다.이 계약에 따라 판매되지 않은 보통주의 총액은 $59,976,196에 달한다.
이전의 주식 배급 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함된 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.
회사는 2026년 2월 19일에 SEC에 제출된 투자설명서 보충서와 관련하여 법률 자문인 Baker & Hostetler LLP의 법률 의견서를 제출했다.
이 보고서는 회사의 주식 배급 계약과 관련된 법률 자문을 포함하고 있으며, 주식의 유효한 발행 및 판매에 대한 법률 의견을 제공한다.
이 법률 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며, 관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.
우리는 이 법률 의견서를 현재 보고서의 부록 5.1로 제출하는 것에 동의하며, 투자설명서 보충서의 '법률 문제' 항목에 우리 회사의 이름을 언급하는 것에 동의한다.
우리는 이러한 동의를 제공함에 있어, 우리가 증권법 제7조에 따라 동의가 필요한 범주에 속한다는 것을 인정하지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1625101/000143774926004726/0001437749-26-004726-index.htm)
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