19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 17일, 캠던 프라퍼티 트러스트(이하 '회사')는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 6억 달러 규모의 4.900% 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2036년 만기 채권을 발행하고, 2026년 2월 19일에 발행 및 판매가 완료됐다.
채권의 이자는 2026년 2월 19일부터 시작되며, 매년 2월 28일과 8월 28일에 지급된다.채권은 2036년 2월 28일에 만기된다.
회사는 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 발생한 이자에 더하여 조기 상환 프리미엄이 포함된다.
만약 회사가 만기일 3개월 전 이후에 채권을 상환할 경우, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자가 포함된다.채권은 할인된 가격으로 제공되며, 공모가는 액면가의 99.936%로 책정됐다.채권은 회사와 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 신탁 계약에 따라 발행된다.
채권의 발행으로부터 발생하는 순수익은 약 594억 달러로 예상되며, 이 자금은 회사의 12억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설의 일부 상환 및 6억 달러 규모의 상업 어음 프로그램의 일부 상환에 사용될 예정이다.또한, 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.
회사는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Dentons US LLP의 의견서를 포함하여, 채권의 세금 관련 사항에 대한 의견서를 제출했다.
이 의견서는 회사가 1986년 세법에 따라 부동산 투자 신탁(REIT)으로서의 자격을 유지하고 있음을 포함하고 있다.
회사는 1993년 12월 31일부터 매 과세 연도마다 REIT 자격 요건을 충족해 왔으며, 2026년 12월 31일로 종료되는 과세 연도에도 REIT 자격을 유지할 것으로 예상된다.
이와 같은 내용은 회사의 재무 상태와 향후 운영에 대한 중요한 정보를 제공하며, 투자자들에게 회사의 채권 투자에 대한 신뢰를 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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