20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일(이하 '발효일') 해즈브로가 뱅크 오브 아메리카와 제4차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.
이 계약은 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트, 스윙 라인 대출자 및 L/C 발행자로서 참여하며, 기타 금융 기관들도 포함된다.
수정 계약은 2023년 9월 5일에 체결된 해즈브로의 제3차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약을 수정 및 재작성하는 내용을 담고 있다.
수정 계약은 해즈브로에게 총 11억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설(이하 '회전 시설')을 제공하며, 최대 5억 5천만 달러의 추가 약정 증가 가능성도 포함된다.또한, 회전 시설의 기간이 2028년 9월 5일에서 2031년 2월 20일로 연장된다.
수정 계약에는 해즈브로가 최대 7천 5백만 달러를 L/C 발행에 사용할 수 있도록 허용하는 하위 시설과 최대 5천만 달러를 스윙 라인 대출에 사용할 수 있도록 허용하는 하위 시설이 포함되어 있다.
회전 시설에 따른 대출은 해즈브로의 선택에 따라, 수정 계약에 따라 결정된 기간 기준 금리, 기준 금리 또는 일일 기준 금리에 따라 이자를 부과받는다.
이자율은 해즈브로의 부채 등급 및 통합 순 총 레버리지 비율에 따라 75.0~150.0 베이시스 포인트 또는 0.0~50.0 베이시스 포인트로 변동한다.
해즈브로는 회전 시설의 미사용 약정에 대해 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 해즈브로의 부채 등급 및 통합 순 총 레버리지 비율에 따라 결정된다.
수정 계약은 해즈브로와 그 국내 자회사가 자산에 대한 담보를 허용하는 것, 부채를 발생시키는 것, 특정 합병에 참여하는 것에 대한 제한을 포함한 긍정적 및 부정적 약정을 포함하고 있다.
해즈브로는 모든 회계 분기 말 기준으로 통합 이자 보장 비율을 3.00:1.00 이상 유지해야 하며, 통합 순 총 레버리지 비율은 매년 첫 번째, 두 번째 및 네 번째 회계 분기에는 3.75:1.00 이하, 세 번째 회계 분기에는 4.00:1.00 이하로 유지해야 한다.수정 계약에 따른 해즈브로의 의무는 일반적인 채무 불이행 사건 발생 시 가속될 수 있다.수정 계약의 사본은 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.
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