20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일, 쿠퍼 스탠더드 홀딩스(뉴욕증권거래소: CPS)는 자회사인 쿠퍼 스탠더드 오토모티브가 2031년 만기 9.250% 선순위 담보 첫 번째 담보 노트(이하 '노트')를 총 11억 달러 규모로 발행한다고 발표했다.
노트는 CS Intermediate HoldCo 1 LLC 및 특정 국내 자회사가 선순위 담보로 보증하며, 쿠퍼 스탠더드 라틴 아메리카 B.V.가 선순위 무담보로 보증한다.노트 발행은 2026년 3월 4일에 마감될 예정이다.
발행자는 노트 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 기존의 13.50% 현금 지급/PIK 토글 선순위 담보 첫 번째 담보 노트, 5.625% 현금 지급/10.625% PIK 토글 선순위 담보 세 번째 담보 노트 및 5.625% 선순위 노트를 상환할 계획이다.
노트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 상태로 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 등록 또는 자격 요건이 충족되지 않은 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.쿠퍼 스탠더드는 미시간주 노스빌에 본사를 두고 있으며, 20개국에 위치하고 있다.
이 회사는 밀폐 및 유체 처리 시스템과 부품의 글로벌 공급업체로, 약 22,000명의 팀원이 있다.
또한, 이 보도자료는 산업 출처, 설문조사 및 예측에 기반한 추정치와 정보를 포함하고 있으며, 정보의 정확성이나 완전성을 독립적으로 검증하지 않았다.
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