20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일, RXO는 4억 달러 규모의 6.375% 만기 2031년의 선순위 노트를 발행했다.
이 노트는 RXO와 Regions Bank 간의 기본 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약은 2026년 2월 20일자로 체결됐다.
노트는 RXO의 전액 출자 자회사에 의해 보증되며, 투자 등급 평가를 받기 전까지는 보증이 제공된다.
이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 11월 15일에 이루어진다.노트의 만기는 2031년 5월 15일이다.
RXO는 2028년 5월 15일 이후에 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 103.188% 또는 101.594%로 설정된다.2030년 5월 15일 이후에는 100%의 상환 가격이 적용된다.
또한, 2028년 5월 15일 이전에 RXO는 최대 40%의 노트를 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 106.375%로 설정된다.
2026년 2월 20일, RXO는 2027년 만기 7.500% 노트를 전량 상환했으며, 상환 가격은 101.875%로 설정됐다.이로 인해 2027년 만기 노트는 더 이상 남아있지 않다.이 계약의 세부 사항은 Exhibit 4.1 및 Exhibit 4.2에 포함되어 있다.
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