23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일, 일리노이 툴 웍스(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 에이전트로, Citibank, N.A.를 신디케이션 에이전트로 하여 30억 달러 규모의 5년 만기 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 2027년 10월 21일에 만료될 예정이었던 기존의 회전 신용 시설을 대체하는 것이다.2026년 2월 20일 기준으로 두 시설 모두 미지급 잔액은 없다.
미국 달러로 표시된 차입금은 회사의 선택에 따라 변동 금리 또는 고정 금리로 이루어질 수 있으며, 고정 금리는 1개월, 3개월 또는 6개월의 Term SOFR에 해당하는 기준 금리에 적용 마진을 더한 금리로 설정된다.
변동 금리는 (i) 신용 계약에 명시된 프라임 금리, (ii) 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리(연방 기금 금리가 0 미만일 경우 0으로 간주), (iii) 1개월 Term SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 설정된다.적용 마진은 회사의 신용 등급에 따라 0.625%에서 1.00%까지 변동된다.
신용 계약에 따라 회사는 사용되지 않은 약정 금액에 대해 동일한 반복 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 0.045%에서 0.09%까지 변동된다.
신용 계약에는 회사가 총 시설을 50억 달러까지 증가시킬 수 있는 조항이 포함되어 있으며, 이러한 요청의 승인 여부는 대출자의 재량에 따른다.신용 계약은 일반적인 진술, 보증 및 약속, 그리고 기본 사건의 조항을 포함하고 있다.
또한, 신용 계약에는 회사가 최소 이자 보장 비율을 유지해야 하는 재무 약정이 포함되어 있다.
신용 계약에 명시된 대출자 중 일부와 그 계열사는 회사 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있다.
신용 계약의 내용은 완전한 것이 아니며, 신용 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
2026년 2월 20일, 회사는 신용 계약 체결과 관련하여 2022년 10월 21일자로 체결된 기존 신용 계약을 종료했다.
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