23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일, 리절루트 홀딩스 매니지먼트(이하 '회사')는 대출자들과 함께 JPMorgan Chase Bank, N.A. (이하 'JPMC')와 새로운 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이번 신용 계약은 2025년 2월 28일자로 체결된 기존의 500만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설을 대체하는 것으로, 2026년 2월 20일에 만기가 도래하는 3천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설로 확대됐다.
기존의 선순위 담보 회전 신용 시설은 재융자 이전에 인출되지 않았으며, 상환된 금액도 없다.
신용 계약의 조건에 따르면, 회전 대출의 차입금은 회사의 선택에 따라 변동 금리를 적용받으며, 이는 (i) 미국의 월스트리트 저널에서 마지막으로 인용된 기준금리 중 가장 높은 금리, (ii) 해당일에 유효한 뉴욕 연방준비은행 금리에 0.5%를 더한 금리, (iii) 해당일로부터 2영업일 전부터 시작되는 1개월 기간의 Term SOFR 금리에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 결정된다.단, 이 금리는 연 0.00% 미만이 될 수 없다.또한, 적용 가능한 마진은 1.00%이다.
또는 (ii) 해당 이자 기간에 대한 Term SOFR 기준 금리에 2.00%의 적용 가능한 마진을 더한 금리로 결정된다.
회전 신용 시설은 또한 1천만 달러와 EBITDA의 20% 중 더 큰 금액에 해당하는 비공식 증액 시설을 포함하고 있다.
회전 신용 시설의 조건은 최소 수익 요건을 포함한 재무 약정을 부과하며, 2026년 3월 31일로 종료되는 회계 분기부터는 최소 레버리지 비율이 3.00 대 1.00을 초과하지 않아야 한다.신용 계약에 대한 요약은 완전하지 않으며, 신용 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.신용 계약의 사본은 회사의 분기 보고서에 첨부될 예정이다.기존 신용 계약의 종료에 대한 정보는 위의 항목 1.01에 포함되어 있다.신용 계약에 대한 정보는 위의 항목 1.01에 포함되어 있다.
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