23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 23일, AMC 네트웍스가 2029년 만기 10.25% 선순위 담보 노트(이하 '구 노트')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')과 관련된 동의 요청(이하 '동의 요청')을 시작했다.
교환 제안에 따라, AMC 네트웍스는 자격이 있는 보유자에게 2032년 만기 10.50% 선순위 담보 노트(이하 '신규 노트')를 발행하여 구 노트를 교환할 것을 제안했다.
이 제안은 2026년 2월 23일자로 작성된 기밀 제공 메모랜덤 및 동의 요청서(이하 '제공 메모랜덤')의 조건에 따라 진행된다.교환 제안에서 제공되는 보상은 다음과 같다.
구 노트의 총액은 약 875,000,000 달러이며, 구 노트를 유효하게 제출한 보유자는 1,000 달러의 구 노트에 대해 1,065 달러의 신규 노트를 받을 수 있다.조기 제출 프리미엄이 포함된 이 금액은 50 달러이다.
조기 제출 마감 시간인 2026년 3월 6일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전에 구 노트를 제출한 보유자는 총 보상을 받을 수 있으며, 이후 제출한 경우에는 교환 보상을 받게 된다.
교환 제안은 2026년 3월 23일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후에는 연장되거나 조기 종료될 수 있다.
또한, AMC 네트웍스는 구 노트의 약정 조항을 수정하기 위한 동의 요청을 진행하고 있으며, 이는 제한된 지급을 허용하는 내용을 포함한다.
구 노트의 보유자는 구 노트를 제출함으로써 동의를 제공할 수 있으며, 동의 요청에 대한 유효한 동의는 전체 구 노트의 과반수 이상으로부터 받아야 한다.
교환 제안 및 동의 요청은 제공 메모랜덤의 조건에 따라 진행되며, AMC 네트웍스는 유효하게 제출된 구 노트를 수락하고 보상을 지급할 의무가 있다.
이 발표는 신규 노트를 판매하거나 구매하기 위한 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 어떠한 제안도 이루어지지 않는다.
AMC 네트웍스는 2032년 만기 신규 노트의 이자를 연 10.50%로 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 7월 15일로 예정되어 있다.
회사의 신규 노트에 대한 의무는 특정 자회사에 의해 보증되며, 교환 제안은 자격이 있는 보유자에게만 제공된다.
J.P. Morgan Securities LLC가 주관 딜러로 활동하며, 교환 제안 및 동의 요청에 대한 자세한 내용은 제공 메모랜덤을 통해 확인할 수 있다.
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