23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털(이하 '회사')과 보증인들은 BofA 증권, Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Rabo Securities USA, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc.와 함께 주니어 서브오디네이티드 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2056년 만기 7.125% 그린 주니어 서브오디네이티드 노트를 총 6억 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.주니어 서브오디네이티드 노트는 공모가 100%로 판매될 예정이다.
발행 시점에서 이 노트는 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P., Hannon Armstrong Capital, LLC, HAT Holdings I LLC, HAT Holdings II LLC, HAC Holdings I LLC, HAC Holdings II LLC에 의해 서브오디네이티드 방식으로 보증된다.
주니어 서브오디네이티드 노트의 발행 마감은 2026년 2월 27일로 예정되어 있으며, 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 이 발행으로부터의 순수익을 사용하여 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하거나, 상업어음 프로그램의 일부를 일시적으로 상환하거나, 2027년 만기 8.00% 시니어 노트의 전부 또는 일부를 상환할 계획이다.
회사는 주니어 서브오디네이티드 노트 발행으로부터의 순수익을 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자하는 데 사용할 예정이다.
이러한 적격 그린 프로젝트에는 주니어 서브오디네이티드 노트 발행일 이전 12개월 동안 지출된 프로젝트와 발행일 이후 2년 이내에 지출될 프로젝트가 포함될 수 있다.
회사는 이러한 적격 그린 프로젝트에 대한 순수익의 전액을 투자하기 전까지는 위에서 언급한 대로 순수익을 적용하고, 남은 순수익은 이자 발생 계좌 및 단기 이자 발생 증권에 투자할 예정이다.
주니어 서브오디네이티드 노트의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 등록서류는 S-3ASR 양식으로 제출되었다.
주니어 서브오디네이티드 노트의 조건은 등록서류에 포함된 기본 투자설명서에 설명되어 있으며, 2026년 2월 18일자 예비 투자설명서 보충 및 최종 투자설명서 보충에 의해 보완된다.이 설명은 주니어 서브오디네이티드 노트 인수 계약을 참조하여 전체적으로 자격이 부여된다.
2026년 2월 19일, 회사와 보증인들은 시니어 언세큐어드 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2036년 만기 6.000% 그린 시니어 언세큐어드 노트를 총 4억 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.시니어 언세큐어드 노트는 공모가 99.810%로 판매될 예정이다.발행 시점에서 이 노트는 보증인들에 의해 보증된다.
시니어 언세큐어드 노트의 발행 마감은 2026년 3월 2일로 예정되어 있으며, 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 이 발행으로부터의 순수익을 사용하여 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하거나, 상업어음 프로그램의 일부를 일시적으로 상환하거나, 2027년 만기 8.00% 시니어 노트의 전부 또는 일부를 상환할 계획이다.
회사는 시니어 언세큐어드 노트 발행으로부터의 순수익을 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자하는 데 사용할 예정이다.
이러한 적격 그린 프로젝트에는 시니어 언세큐어드 노트 발행일 이전 12개월 동안 지출된 프로젝트와 발행일 이후 2년 이내에 지출될 프로젝트가 포함될 수 있다.
회사는 이러한 적격 그린 프로젝트에 대한 순수익의 전액을 투자하기 전까지는 위에서 언급한 대로 순수익을 적용하고, 남은 순수익은 이자 발생 계좌 및 단기 이자 발생 증권에 투자할 예정이다.
시니어 언세큐어드 노트의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 등록서류는 S-3ASR 양식으로 제출되었다.
시니어 언세큐어드 노트의 조건은 등록서류에 포함된 기본 투자설명서에 설명되어 있으며, 2026년 2월 19일자 예비 투자설명서 보충 및 최종 투자설명서 보충에 의해 보완된다.이 설명은 시니어 언세큐어드 노트 인수 계약을 참조하여 전체적으로 자격이 부여된다.
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