24일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴 — (비즈니스 와이어) — 제네시스 에너지, L.P. (NYSE: GEL)는 오늘 2034년 만기 6.75%의 공모 채권 7억 5천만 달러 발행을 가격 결정했다.이번 채권 발행은 이전에 발표된 5억 달러에서 확대된 것이다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금 100%이다.
채권은 자회사인 제네시스 에너지 파이낸스 코퍼레이션과 공동으로 발행되며, 초기에는 모든 자회사가 보증할 예정이다.
우리는 이번 공모의 순수익을 (i) 2028년 만기 7.75% 채권의 모든 미상환 원금 금액을 매입하거나 상환하는 데 사용하고 (ii) 일반 파트너십 목적, 즉 선순위 담보 신용 시설에 대한 회전 대출의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.이번 채권 발행은 2026년 3월 4일에 정산될 예정이다.
BofA 증권과 시티그룹이 이번 발행의 공동 글로벌 코디네이터로 활동하고 있으며, 캐피탈 원 증권, SMBC 니코, 웰스 파고 증권, 헌팅턴 캐피탈 마켓, 리전스 증권 LLC, BNP 파리바 증권, 시티즌 캐피탈 마켓, 피프스 서드 증권, PNC 캐피탈 마켓 LLC, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크 및 트루이스트 증권이 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.
이번 공모와 관련된 최종 투자설명서 보충본 및 기본 투자설명서는 주소에서 요청할 수 있다.
BofA 증권, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, 주의: 투자설명서 부서, 이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com. 이 문서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
채권의 제공은 오직 투자설명서 보충본 및 동반 기본 투자설명서를 통해 이루어지며, 이는 모두 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서의 일부이다.
제네시스 에너지, L.P.는 휴스턴, 텍사스에 본사를 둔 다각화된 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십이다.
제네시스의 운영에는 해양 파이프라인 운송, 해양 운송 및 육상 운송 및 서비스가 포함된다.제네시스의 운영은 주로 미국의 걸프 코스트 지역과 걸프 아메리카에 위치한다.우리는 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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