24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 23일, 에바 라이브는 스트리트빌 캐피탈과 7,560,000달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 에바 라이브는 스트리트빌 캐피탈에게 담보 전환사채를 발행하고, 스트리트빌 캐피탈은 이를 구매하기로 했다.
이 전환사채는 에바 라이브의 보통주로 전환될 수 있으며, 계약에 명시된 조건에 따라 진행된다.
스트리트빌 캐피탈은 계약 체결 후 24개월 이내에 추가로 4,320,000달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 권리를 가진다.계약 체결 후 에바 라이브는 7,000,000달러의 순수익을 확보할 예정이다.이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 계획이다.
전환사채는 8%의 이자율로 24개월 후 만기가 도래하며, 스트리트빌 캐피탈은 전환사채의 잔액을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
전환 가격은 10일간의 최저 거래 가격의 87%로 설정되며, 이 가격은 0.90달러 이하로는 설정되지 않는다.
에바 라이브는 전환사채의 잔액을 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 조기 상환 시에는 110%의 금액을 지급해야 한다.
또한, 에바 라이브는 계약 체결 후 90일 이내에 SEC에 등록신청서를 제출해야 하며, 7일 이내에 전환주식의 재판매를 위한 추가 서류를 제출해야 한다.이 전환사채는 보안 계약에 명시된 담보로 보호된다.
에바 라이브는 2026년 2월 24일, 맥심 그룹과의 협약을 통해 이 거래의 주관사로서 5.75%의 수수료를 지급하기로 했다.이 계약은 에바 라이브의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
현재 에바 라이브는 7,560,000달러의 전환사채를 발행하며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자본에 기여할 것으로 예상된다.
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