25일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스웰이 2026년 2월 24일에 특정 투자자와 함께 총 3,133만 3,334달러 규모의 시리즈 H 전환 우선주 및 워런트를 발행하기로 합의했다.
이 우선주는 주당 0.01달러의 액면가를 가지며, 초기 전환 비율은 주당 0.47달러로 설정되어 있다.투자자들은 이 우선주를 통해 최대 6,666,669주의 보통주를 전환할 수 있다.
또한, 투자자들은 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 함께 받게 되며, 초기 행사 가격은 주당 0.345달러로 설정되어 있다.
이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받아 진행되며, 투자자들은 이 우선주와 워런트를 투자 목적으로만 취득한다.
거래의 마감일은 2026년 2월 26일로 예정되어 있으며, 엑스웰은 이 거래를 통해 약 3,130만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이 자금은 자사주 매입, 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용될 예정이다.
엑스웰은 또한 2025년 1월 14일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 기존의 시리즈 G 전환 우선주 및 관련 워런트를 보유한 투자자들과의 오므니버스 계약을 통해 5,672,940.01달러의 채무를 상환하고, 282,643.20달러의 시리즈 G 우선주를 매입하며, 880만 개의 워런트를 매입할 예정이다.
엑스웰은 이 거래를 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이기 위한 전략을 추진하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 계획이다.
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