26일 미국 증권거래위원회에 따르면 주라 바이오가 2026년 2월 25일에 1억 2천 5백만 달러 규모의 공모주 및 프리펀드 워런트 가격을 발표했다.
이번 공모는 1,820만 주의 클래스 A 보통주를 주당 6.25달러에 판매하며, 특정 투자자에게는 클래스 A 보통주 대신 180만 주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 6.249달러에 제공한다.
이는 클래스 A 보통주의 공모가에서 각 프리펀드 워런트의 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.
또한, 주라 바이오는 인수인에게 30일 이내에 최대 300만 주의 추가 클래스 A 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모의 총 수익은 인수 수수료 및 기타 비용을 제외하고 약 1억 2천 5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.공모는 2026년 2월 26일에 마감될 예정이다.
주라 바이오는 이번 공모를 위해 리어링크 파트너스, 파이퍼 샌들러, 칸토르 피츠제럴드가 공동 주관사로 참여하고 있다.
주라 바이오는 2024년 9월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 클래스 A 보통주와 프리펀드 워런트를 제공하고 있으며, 관련된 예비 설명서와 함께 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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