26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 마타도어 리소시스(이하 '회사')는 2034년 만기 7억 5천만 달러 규모의 고위험 노트 발행(이하 '신규 노트')을 발표했다.
이 보도자료는 증권법에 따라 발행된 것으로, 신규 노트의 발행은 시장 상황에 따라 진행될 예정이다.
회사는 이 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 6.875% 고위험 노트(이하 '2028 노트')의 5억 달러 규모를 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 통해 매입하고, 관련 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.또한, 마타도어 리소시스는 신용 시설에 대한 대출금을 상환할 예정이다.
입찰 제안은 2026년 2월 26일자로 발행된 구매 제안서 및 보장된 인도 통지서의 조건에 따라 진행된다.
신규 노트 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 제공, 양도 또는 판매될 수 없다.
신규 노트는 초기 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 믿는 사람들에게 재판매될 수 있다.
2026년 2월 26일, 회사는 2028년 만기 6.875% 고위험 노트의 5억 달러 규모를 매입하기 위한 현금 입찰 제안을 시작했다.입찰 제안은 2026년 3월 4일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이다.
유효하게 제출된 2028 노트의 보유자는 1,019.75달러의 현금 보상을 받을 수 있으며, 이 금액은 1,000달러의 원금에 대한 금액이다.
입찰 제안은 특정 조건의 충족을 전제로 하며, 마타도어 리소시스는 2028 노트의 잔여 금액을 만족하고 해제할 계획이다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 2028 노트의 조건에 따른 상환 통지서가 아니다.
마타도어 리소시스는 미국 내에서의 운영을 위해 독립적인 에너지 회사로, 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 참여하고 있다.
현재의 운영은 뉴멕시코 남동부와 텍사스 서부의 델라웨어 분지 내의 Wolfcamp 및 Bone Spring 플레이에 중점을 두고 있다.
마타도어 리소시스는 또한 하인즈빌 셰일 및 코튼 밸리 플레이에서 운영을 하고 있으며, 탐사 및 개발 운영을 지원하기 위한 중간 운영을 수행하고 있다.
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