26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 24일, 바이카라 테라퓨틱스는 모건 스탠리, TD 증권, BofA 증권과 함께 총 8,581,250주의 보통주와 2,200,000주의 프리펀드 워런트를 발행하기로 하는 인수 계약을 체결했다.보통주는 주당 16.00달러에, 프리펀드 워런트는 주당 15.9999달러에 발행된다.
이 계약에 따라 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,406,250주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이 공모의 순수익은 약 161.8백만 달러로 예상되며, 이는 회사의 의료 및 상업 인프라 구축, ficerafusp alfa의 개발 가속화, 제조 비용 지원 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
각 프리펀드 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 행사 시 현금 없는 방식으로도 주식이 발행될 수 있다.회사는 프리펀드 워런트를 나스닥에 상장할 계획이 없다.이 계약은 2026년 2월 26일에 종료된다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 약 414.8백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.KPMG LLP는 이 재무 데이터에 대한 감사나 검토를 수행하지 않았다.
바이카라 테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 ficerafusp alfa의 미국 내 규제 제출 및 상업 출시를 지원하고, 인체 유두종 바이러스 음성 재발/전이성 두경부 편평세포암의 개발을 가속화할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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