26일 미국 증권거래위원회에 따르면 필립스 에디슨 앤드 컴퍼니가 2026년 2월 26일, 필립스 에디슨 식료품 센터 운영 파트너십 I, L.P.를 통해 3억 5천만 달러 규모의 4.750% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 발행가는 99.920%로 설정됐다.
채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 9월 15일이다.
채권의 발행은 2021년 10월 6일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2026년 2월 26일에 체결된 제5차 보충 계약서에 의해 보완됐다.
이 채권은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 증권으로, 필립스 에디슨 앤드 컴퍼니가 보증을 제공한다.
채권의 발행에 따른 순수익은 약 3억 4천 6백 50만 달러로 예상되며, 이는 일반 기업 운영 비용, 회전 신용 시설 상환, 자산 인수, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
채권의 조건은 다음과 같다. 이자율은 연 4.750%이며, 만기일은 2033년 3월 15일이다. 상환 조건은 만기일 이전에 상환 가능하며, 상환 가격은 만기일 이전에는 100%의 원금에 이자를 더한 금액으로 상환 가능하다.
채권의 발행은 필립스 에디슨 앤드 컴퍼니의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색하는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 필립스 에디슨 앤드 컴퍼니는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 총 자산의 150% 이상을 담보로 하는 부채를 유지하고 있다. 또한, 연간 부채 서비스 비율은 1.5:1 이상을 유지하고 있어, 향후에도 안정적인 재무 상태를 지속할 것으로 보인다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1476204/000162828026012281/0001628280-26-012281-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
