26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, CNX 리소시스(뉴욕증권거래소: CNX)가 5억 달러 규모의 5.875% 선순위 노트 발행을 완료했다.
이 노트는 2034년에 만기가 되며, CNX와 자회사 보증인, UMB 은행이 신탁으로 참여하는 계약에 따라 발행됐다.이 노트는 CNX의 회전 신용 시설을 보증하는 모든 제한된 자회사에 의해 보증된다.
CNX는 노트 판매로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 2029년 만기 6.000% 선순위 노트를 매입하기 위한 입찰 제안에 사용할 예정이며, (ii) 입찰 제안 후에도 남아 있는 2029년 노트를 상환하기 위해 사용할 예정이다.
만약 노트 판매로 얻은 순수익이 입찰 제안 및 상환 의무를 충족하기에 충분하지 않을 경우, CNX는 회전 신용 시설에서 추가 자금을 인출할 예정이다.
노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.노트는 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
CNX 리소시스는 아팔래치아 지역에서 저탄소 천연가스 개발, 생산, 중개 및 기술 회사로, 161년의 지역 유산과 상당한 자산 기반을 보유하고 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 CNX는 9.7조 입방피트의 입증된 천연가스 매장량을 보유하고 있다.이 회사는 S&P 미드캡 400 지수의 구성원이다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 2029년 노트에 대한 입찰 제안의 구매를 요청하는 것도 아니다.
이 보도자료에 포함된 여러 진술은 실제 결과와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.따라서 투자자는 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 말아야 한다.
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